ETFFIN >> Privatekonomi >  >> stock >> Aktieanalys
15 konsumentaktier som ger utdelningstillväxt som ett urverk

Långsamtgående konsumentaktier är inte de sexigaste investeringarna, men de som man kan lita på för regelbunden utdelningstillväxt genom både goda och dåliga tider kan vara en långsiktig investerares bästa vän.

När allt kommer omkring varar tjurmarknader och ekonomiska expansioner inte för evigt.

"Kvalitetsutdelningsbetalare kan också erbjuda defensiva, motståndskraftiga företag och nuvarande inkomstgenerering för att buffra mot potentiella framtida (aktiemarknads-) minskningar", skriver Tony DeSpirito, chef för amerikanska aktieinvesteringar på BlackRock.

Oavsett om de tillverkar sprit, säljer tandkräm eller slänghamburgare, har några av landets mest kända konsumentföretag visat sig vara utdelningsmästare. Mer än ett dussin av dem är faktiskt medlemmar i de berömda Dividend Aristocrats – företag i Standard &Poor's 500-aktieindex som har höjt sina utbetalningar varje år i minst 25 år i rad.

Och låt oss inte glömma:Stadiga utdelningshöjningar har fördelar utöver att låta inkomstinvesterare sova bättre på natten. Årliga höjningar gör inte bara en utdelningsaktie mer lockande för nya investerare, de belönar också befintliga investerare med allt högre avkastning på aktier som tidigare köpts till lägre priser.

Dessa 15 kvalitetskonsumentaktier kan man räkna med att leverera utdelningstillväxt år efter år, och de stöds av motståndskraftiga företag att starta upp.

Data är den 8 augusti 2018. Företagen är listade i alfabetisk ordning. Listan över utdelningsaristokrater upprätthålls av S&P Dow Jones Index. Direktavkastningen beräknas genom att den senaste kvartalsutbetalningen årligen beräknas och divideras med aktiekursen. Utdelningshistorik baserad på företagsinformation och S&P-data. Analytikernas betyg från Zacks Investment Research.

1 av 15

Brown-Formman

  • Marknadsvärde: 25,8 miljarder USD
  • Dividendavkastning: 1,2 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 34
  • Analytikernas åsikt: 1 starkt köp, 0 köp, 6 behåll, 0 underpresterar, 1 sälj
  • Brown-Formman (BF.B, $53.36) är en av de största producenterna och distributörerna av alkohol i världen. Jack Daniel's Tennessee whisky och Finlandia vodka är bara två av dess mest kända varumärken, med de förstnämnda som hjälpte till att driva en bättre än väntat tillväxt under det senaste kvartalet. Tequilaförsäljningen – Brown-Forman har bland annat varumärkena Herradura och El Jimador – är också på uppgång.

Företaget har höjt sin utbetalning årligen i 34 år och har levererat en oavbruten regelbunden utbetalning i 72 år.

 

2 av 15

Clorox

  • Marknadsvärde: 18,2 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 2,7 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 41
  • Analytikernas åsikt: 1 starkt köp, 0 köp, 9 behåll, 0 underpresterar, 2 sälj
  • Clorox (CLX, 140,86 USD), vars varumärken inkluderar blekmedel med samma namn, Glad trash-påsar och Hidden Valley-salladsdressing, slog analytikernas vinstförväntningar när de rapporterade resultat för andra kvartalet i början av augusti, men intäkterna blev korta.

På längre sikt förväntar sig analytiker solid och stadig tillväxt från konsumentproduktföretaget; Resultatet förväntas öka i genomsnitt med 7,5 % per år under de kommande fem åren, enligt en undersökning bland analytiker av Thomson Reuters. Det borde lägga mer press uppåt på Clorox utdelning, som har ökat i storlek årligen sedan 1977.

 

3 av 15

Coca-Cola

  • Marknadsvärde: 196,2 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 3,4 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 55
  • Analytikernas åsikt: 6 starka köp, 0 köp, 7 behåll, 0 underpresterar, 0 sälj
  • Coca-Cola (KO, $46,15) har länge varit känt för att släcka konsumenternas törst, men det är lika effektivt för att släcka investerares törst efter inkomst. Bolaget har betalat kvartalsvis utdelning sedan 1920, och den utdelningen har ökat årligen under de senaste 55 åren.

Med den amerikanska marknaden för kolsyrade drycker på tillbakagång i mer än ett decennium, enligt marknadsundersökningar, har Coca-Cola svarat med att lägga till vatten på flaska, fruktjuicer och teer till sin produktlinje för att hålla pengarna flytande. Utöver sin namne Coca-Cola-läsk, sportar KO även märken som Minute Maid, Powerade, Simply Orange och Vitaminwater.

 

4 av 15

Colgate-Palmolive

  • Marknadsvärde: 57,5 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 2,5 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 55
  • Analytikernas åsikt: 4 starka köp, 0 köp, 9 håll, 0 underpresterar, 2 sälj
  • Colgate-Palmolive (CL, $66,59) säljer häftklamrar allt från tandkräm till diskmedel, och därför tenderar efterfrågan på dess produkter att förbli stabil i både bra och dåliga ekonomier.

Företaget får majoriteten av sin försäljning utanför USA, och det har varit ett problem för Colgate under första halvåret 2018. Intäkterna understeg Wall Streets uppskattningar under andra kvartalet, delvis skadad av en starkare dollar som gjorde dess produkter dyrare utomlands. .

Du kan dock fortfarande räkna med Colgates utdelning. Det går tillbaka mer än ett sekel, till 1895, och har ökat årligen under 55 år i rad.

 

5 av 15

Hormel

  • Marknadsvärde: 19,6 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 2,0 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 52
  • Analytikernas åsikt: 4 starka köp, 0 köp, 4 behåll, 0 underpresterar, 1 sälj

Aktier i Hormel (HRL, $37,02), tillverkaren av skräppost, har varit nere i soporna nyligen. Aktien har fallit omkring 5% under de senaste två åren, främst skadad av svaga resultat från Jennie-O-kalkonverksamheten. Analytiker på Zacks är dock optimistiska om framtiden. "En förbättrad efterfrågan på populära märken som Hormel Black Label bacon, SPAM, Muscle Milk och Wholly Guacamole dips driver för närvarande Hormel Foods intäkter", säger de. "Dessutom förväntar sig företaget att Make the Switch-kampanjen i sommar kommer att stärka försäljningen av dess förädlade verksamheter under andra halvan av räkenskapsåret 2018."

Och så är det utdelningen, som är lika pålitlig som den kommer. Hormel har höjt sin utbetalning årligen under 52 år i rad.

 

6 av 15

Kimberly-Clark

  • Marknadsvärde: 38,8 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 3,5 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 46
  • Analytikernas åsikt: 1 starkt köp, 0 köp, 6 håll, 0 underpresterar, 4 sälj
  • Kimberly-Clarks (KMB, $112,13) ​​välkända varumärken inkluderar Huggies-blöjor, Scott pappershanddukar och Kleenex-servetter. Liksom andra tillverkare av konsumentvaror håller Kimberly-Clark löftet om att leverera långsam men stadig tillväxt tillsammans med en sund utdelning för att driva totalavkastning. Analytiker tillfrågade av Thomson Reuters förväntar sig att intäkterna kommer att växa med en genomsnittlig årlig takt på 5,7 % under de kommande fem åren.

Kimberly-Clark har betalat ut en utdelning i 83 år i rad och har höjt den årliga utdelningen under de senaste 46 åren.

 

7 av 15

Lowes

  • Marknadsvärde: 81,7 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 1,9 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 55
  • Analytikernas åsikt: 17 starka köp, 3 köp, 6 håll, 0 underpresterar, 0 sälj

Hemförbättringskedjan Lowe's (LOW, $98,87) har betalat ut en utdelning varje kvartal sedan börsnoteringen 1961, och den utdelningen har ökat årligen i mer än ett halvt sekel. Rival Home Depot (HD) är också en långvarig utdelningsbetalare, men dess sträng av årliga utdelningsökningar går bara tillbaka till 2009.

Lowes aktie visar starkt 2018 efter att ha snubblat ut ur porten. Aktierna har stigit med 9 % hittills i år till och med den 8 augusti jämfört med en vinst på bara 6 % för S&P 500. Analytiker på Credit Suisse har motsvarigheten till ett "Köp"-betyg på Lowes tack vare den starka ekonomin, lågt bostadslager, förhöjda bostadsvärden och åldrande bostadsbestånd.

 

8 av 15

McCormick &Company

  • Marknadsvärde: 15,9 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 1,7 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 32
  • Analytikernas åsikt: 2 starka köp, 0 köp, 4 behåll, 0 underpresterar, 1 sälj

Ett par förvärv förväntas piffa upp McCormick &Companys (MKC, $121,34) tillväxt. Företaget, som tillverkar örter, kryddor och andra smakämnen, köpte RB Foods i augusti 2017 och Enrico Giotti i december 2016. Båda förvärven hjälper till att driva försäljningstillväxt, konstaterar Zacks.

Analytiker förväntar sig en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på nästan 11 % för de kommande fem åren. Det borde ge stöd för McCormicks utdelning, som har förbättrats på årsbasis under 32 år i rad.

9 av 15

McDonald's

  • Marknadsvärde: 123,5 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 2,5 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 41
  • Analytikernas åsikt: 13 starkt köp, 0 köp, 6 behåll, 0 underpresterar, 0 sälj

Världens största hamburgerkedja råkar också vara en utdelningsman. Att ändra konsumentsmak kommer alltid att vara en risk, men McDonald's (MCD, $158,92) utdelning går tillbaka till 1976 och har ökat varje år sedan dess.

Analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att öka med 15% i år, och i en genomsnittlig årlig takt på 9% under de kommande fem åren, enligt data från Thomson Reuters. För närvarande försöker McDonald's driva tillväxt genom värde, via en $1-$2-$3-meny och, på senare tid, en 2-för-5 mix-and-match-meny.

 

10 av 15

PepsiCo

  • Marknadsvärde: 160,9 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 3,3 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 46
  • Analytikernas åsikt: 7 starka köp, 1 köp, 7 behåll, 0 underpresterar, 0 sälj

Som Coca-Cola, PepsiCo (PEP, $113,49) motarbetar en långsiktig nedgång i försäljningen av läsk. Även den har svarat genom att utöka sitt utbud av icke-kolsyrade drycker. En fördel som Pepsi har som Coca-Cola inte har är dess livsmedelsverksamhet – företaget äger Frito-Lay-snacks som Doritos, Tostitos och Rold Gold-kringlor, och efterfrågan på salta snacks är fortsatt stabil.

Pepsi har betalat ut en kvartalsvis utdelning ända sedan 1965, och företaget har höjt den årliga utbetalningen under 46 år i rad.

11 av 15

Procter &Gamble

  • Marknadsvärde: 203,7 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 3,5 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 62
  • Analytikernas åsikt: 4 starka köp, 0 köp, 11 håll, 0 underpresterar, 1 sälj

Med stora märken som Tide detergent, Pampers-blöjor och Gillette-rakhyvlar, Procter &Gamble (PG, $82,35) är ett av världens största konsumentproduktföretag. Även om ekonomin ebbar och strömmar, tenderar efterfrågan på produkter som toalettpapper, tandkräm och tvål att förbli stabil.

Det gör knappast P&G helt recessionssäker, men det har hjälpt till att driva pålitliga utdelningar i mer än ett sekel. Bolaget har betalat utdelning till aktieägarna sedan 1891 och höjt sin utdelning årligen 62 år i rad.

 

12 av 15

Mål

  • Marknadsvärde: 44,2 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 3,1 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 47
  • Analytikernas åsikt: 4 starka köp, 0 köp, 10 håll, 0 underpresterar, 1 sälj

Lågpriskedjan nr 2 efter Walmart (WMT) var sen till e-handelsspelet, men dess inhämtningsansträngningar börjar ge resultat. Aktier i Target (TGT, 82,39 $) har ökat med 43 % under de senaste 52 veckorna, jämfört med en vinst på 16 % för S&P 500. Analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att öka med 12 % i år och i en genomsnittlig takt på 5 % per år under nästa fem år.

På längre sikt kan investerare ha förtroende för utdelningen. Target betalade sin första utdelning 1967, sju år före Walmart, och har höjt sin utbetalning årligen sedan 1972.

13 av 15

VF Corporation

  • Marknadsvärde: 37,8 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 1,9 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 45
  • Analytikernas åsikt: 11 starka köp, 1 köp, 6 behåll, 0 underpresterar, 0 sälj
  • VF Corporation (VFC, $94,61) är ett klädföretag med ett stort antal märken under sitt paraply, inklusive Lee och Wrangler-jeans och The North Face utomhusprodukter. Senast lade det till sin varumärkesportfölj med förvärvet av Altra Footwear i mars 2018 för ej avslöjade villkor. Det köpte Icebreaker Holdings – en annan utomhus- och sportdesigner – för en ej avslöjad summa i november 2017.

Analytiker förväntar sig en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på nästan 13 % för de kommande fem åren. Det räcker med att säga att VFC:s 45-åriga rad av årliga utdelningsökningar verkar säker.

 

14 av 15

Walgreens Boots Alliance

  • Marknadsvärde: 65,6 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 2,7 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 43
  • Analytikernas åsikt: 3 starka köp, 1 köp, 13 håll, 1 underpresterar, 0 sälj

Aktieägare i Walgreens Boots Alliances (WBA, $66,49) har tillbringat större delen av året med att vara rädda för Amazon.com (AMZN). I juni köpte e-handelsjätten onlineapoteket PillPack för knappt 1 miljard dollar. WBA-aktien föll på nyheterna. Även efter att ha återhämtat sig något från den inledande chocken har aktierna fortfarande fallit med mer än 11 ​​% hittills i år.

Walgreens spårar sina rötter tillbaka till ett enda apotek som grundades 1901 och har ökat sin utdelning varje år i mer än fyra decennier. Det slogs samman med Alliance Boots – ett schweiziskt multinationellt hälso- och skönhetsföretag – 2014 för att bilda det nuvarande företaget.

15 av 15

Walmart

  • Marknadsvärde: 263,2 miljarder dollar
  • Dividendavkastning: 2,3 %
  • Konsekutiva årliga utdelningsökningar: 43
  • Analytikernas åsikt: 10 starkt köp, 0 köp, 12 håll, 0 underpresterar, 0 sälj
  • Walmart (WMT, $89,53) ger inte ut detaljhandelsloppet till Amazon.com, även om online-juggernauten gör anspråk på en allt större del av kakan. Världens största återförsäljare, med cirka 4 700 butiker i USA, har knappast varit passiv när Amazon förför sina kunder.

Walmart förväntar sig att försäljningen av e-handel i USA kommer att växa med 40 % under innevarande räkenskapsår, drivet av en förnyad webbplats med fokus på mode och hemvaror. Återförsäljaren satsar också mycket på sin onlineleverans av dagligvaror.

Walmart har levererat magra öreökningar till sin utdelning sedan 2014, men det har varit tillräckligt för att hålla uppe sin 43-åriga rad av på varandra följande årliga utbetalningshöjningar.

 


Aktieanalys
  1. Kunskaper om aktieinvesteringar
  2.   
  3. Aktiehandel
  4.   
  5. aktiemarknad
  6.   
  7. Investeringsråd
  8.   
  9. Aktieanalys
  10.   
  11. riskhantering
  12.   
  13. Lagerbas