Avkastning är inte allt när det kommer till utdelningsinvesteringar.
Faktum är att en stadig, stigande utbetalning är det som leder till långsiktig kapitaltillväxt. Utdelningstillväxt gör inte bara en aktie mer attraktiv för nya inkomstinvesterare, utan belönar också befintliga investerare med allt högre avkastning på aktier som köpts till lägre priser tidigare. Dessutom tenderar utdelningstillväxt att vara ett tecken på hälsa, säger analytiker.
"Företag med förmågan att konsekvent växa utdelningsbetalningar tenderar att vara starka franchisetagare", säger Tony DeSpirito, portföljförvaltare för BlackRocks aktieutdelningsportföljer. "En sund balansräkning och gott om fritt kassaflöde ger möjlighet att öka utdelningen."
Efter att ha kört siffrorna på alla utdelningsbetalare bland de 1 200 största amerikanska företagen, identifierade analytiker på Blockforce Capital (tidigare Reality Shares) de bästa utdelningstillväxtaktierna att köpa nu.
Företagets Divcons utdelningssystem för hälsa bedömer sannolikheten för att företag kommer att växa eller minska sina utdelningar under de kommande 12 månaderna. Analytiker Kian Salehizadeh säger att dessa är de fem bästa aktierna för utdelningstillväxt för fjärde kvartalet baserat på företagets proprietära utdelningstillväxtdata.
Skönhetsprodukter och hudvårdsföretag Estee Lauder (EL, 128,08 USD) kanske inte blåser investerarna iväg med sin direktavkastning, men den är svår att slå när det gäller delad tillväxt.
Salehizadeh säger att EL har gott om fritt kassaflöde för att stödja framtida utdelningstillväxt och att de alltid kan omfördela medel från framtida aktieåterköp för att stödja utdelningsökningar.
"Företaget fortsätter att hitta innovativa sätt att förbli relevant med millennials", tillägger analytikern.
Analytiker förväntar sig att Estee Lauder kommer att generera en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på 11,2 % under de kommande fem åren, enligt data från Thomson Reuters.
Tillverkaren av sportskor och kläder har "massor" fritt kassaflöde för att stödja framtida utdelningstillväxt, säger Salehizadeh, och kan återanvända pengar som för närvarande allokeras till återköp för att finansiera framtida utbetalningshöjningar.
"Den nuvarande marknadsföringskampanjen med Colin Kaepernick har verkligen ökat försäljningen och varumärkesmedvetenheten", tillägger han.
Aktierna i Nike steg nästan 20 % hittills i år till och med den 12 oktober jämfört med en uppgång på bara 2,6 % för den bredare S&P 500.
Grafikkretstillverkaren i framkanten av PC-spel, artificiell intelligens, molnbaserad datoranvändning och kryptovaluta har en femårig årlig utdelningstillväxt på 15 %. Salehizadeh förväntar sig att mer kommer.
"Så länge spel-, AI- och kryptosektorerna fortsätter att lysa kommer Nvidia att vara ett toppval", säger Salehizadeh, med mycket stark vinsttillväxt och fritt kassaflöde som stödjer utdelningshöjningar.
Analytiker förutspår NVDA-intäkterna att öka med en genomsnittlig takt på 17,2 % årligen under de kommande fem åren, enligt Thomson Reuters data.
Nationens största börsnoterade sjukförsäkringsbolag med både årliga intäkter och marknadsvärde har "mycket stark vinsttillväxt", säger Salehizadeh, med "ett överflöd av tillväxtmöjligheter under de kommande åren."
Inte bara är UNH ett toppval för hedgefonder, utan Wall Street-analytiker älskar det också.
Som en av de 50 bästa aktierna genom tiderna är det inte svårt att förstå varför.
Låt inte Visum (V, $133,73) ynklig avkastning avskräckte dig. Denna Warren Buffett-favorit levererar kraftig utdelningstillväxt.
Världens största betalningsnätverk är väl positionerat för att dra nytta av tillväxten av kontantlösa transaktioner och digitala mobilbetalningar.
"Företaget fortsätter att förnya sig inom betalningshanteringsområdet och inkluderar bland annat ny teknik för P2P-penningöverföringar", säger Salehizadeh.
Analytiker tillfrågade av Thomson Reuters förväntar sig att Visas vinst kommer att öka i genomsnitt med 19 % per år under det kommande halvt årtiondet.
