En analys av passagerarfordonsindustrin i Indien för att förstå de senaste trenderna och nyckelaktörerna: Den indiska ekonomin har den femte största positionen på bilmarknaden 2019 och förväntades passera Tyskland 2020 när det gäller ett antal försäljningar. Den senaste pandemin har dock vänt åt sidan till en helt motsatt riktning och därigenom orsakat en nedgång på över 17 % i branschen.
Flera regeringsinitiativ och lovande åtgärder från de stora bilaktörerna i Indien hjälpte denna industri att överträffa på världsklassnivå genom att göra landet till en ledare inom denna industri. Den inhemska indiska marknaden styrs till övervägande del av tvåhjuliga fordon och passagerarfordon. Den växande medelklassen och den unga befolkningen har gjort tvåhjulingsmarknaden till den dominerande volymmässigt.
Den här artikeln syftar till att studera passagerarfordonsindustrin i Indien inklusive dess nuvarande trender, största aktörer, den senaste utvecklingen och statliga initiativ.
Innehållsförteckning
Passagerarfordon (PV) är ett motorfordon som har minst fyra hjul där högst åtta sittplatser är tillåtna utöver förarsätet för att transportera passagerarna. I allmänhet betraktas bilar som passagerarfordon.
I Indien har de små och medelstora bilarna som säljer den högsta positionen när det gäller försäljning av personbilsindustrin (PV). PV-industrin noterade en marknadsandel på 12,9 % i Indien fram till juni 2020. Av den totala bilexporten på 4,77 miljoner stod PV för 677 340 exporter fram till juni 2020. Under 2019 producerades och såldes över 3 miljoner PV på hemmaplan.
För närvarande är Maruti Suzuki och Hyundai toppaktörerna i den här branschen. Maruti Suzuki med försäljning av över 208 000 Alto-bilar, 200 000 Dzire och 192 000 swift-bilar rapporterade 2019 en inhemsk försäljning på 1,75 miljoner.
Den inhemska försäljningen inom solcellsindustrin minskade dock med 9,1 % fram till mars 2020. Maruti Suzuki har redan börjat sälja BS-VI-kompatibla fordon som inkluderar Alto, Eeco, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, Baleno, Dzire, Ertiga , och XL6.
Hela bilindustrin lockade utländska direktinvesteringar på 24,21 miljarder USD under de 10 åren från april 2000 till mars 2020. Den växande efterfrågan har gjort det möjligt för industrimän att investera mer i Indiens ständigt växande industri.
Jaguar Land Rovers tillkännagivande i maj 2019 om lanseringen av sin lokalt monterade Range Rover Velar har gjort JLR-bilar ganska överkomliga. Affären mellan Tata AutoComp Systems (Tata Groups autokomponentsegment) och Prestolite Electric (baserat i Peking) ägde rum i januari 2020 och syftar till att ta sig in på elfordonsmarknaden genom att starta ett eget joint venture.
Force Motors investering på 85,85 miljoner USD fokuserar på utvecklingen av de två nya modellerna under de kommande två åren. MG Motor India planerar också att lansera prisvärda elfordon under de kommande 3-4 åren.
Den indiska regeringen tillkännagav i budgeten för 2019-20 att ge skatteavdrag på Rs. 1,5 lakh för räntan som betalas på lånet som tagits för att köpa elfordon och därigenom främja försäljningen av sådana elbilar. Man planerar också att underlätta de start-ups som är involverade i EV-utrymmet genom att inrätta inkubationscentra.
(FIG:PV Marknadsandel Tillverkningsmässigt – FY19)
Det är också anmärkningsvärt att här nämna om regeringens initiativ som godkände FAME II-systemet (Snabbare adoption och tillverkning av elektriska fordon Fas II) w.e.f. april 2019 under vilken tilldelning av Rs. 10 000 crores gjordes för att främja elektrisk rörlighet i landet under de tre åren 2019-20 till 2021-2022.
Systemet syftar till att ge incitament vid köp av sådana fordon för att främja el- och hybridfordon. De syftar främst till att elektrifiera kollektivtrafiken och delade transporter.
Dessa normer, som infördes 2000, är de standarder som implementerats av regeringen för att kontrollera luftföroreningar från fordon. Normerna bygger på olika stadier och i takt med att etappen går upp blir reglerna strängare.
Således skulle BS-VI-stadiets överensstämmelse kräva mer robust teknik och investeringar i sådan teknik för att uppgradera fordonen. Följaktligen kommer köparna också att behöva betala mer för att köpa fordonen eftersom tillverkningskostnaden ökar.
Som tidigare nämnts leds PV-marknaden till övervägande del av Maruti Suzuki med mer än 50 % marknadsandel. Branschanalytikerna tror att detta beror på att de planerar att tömma BS-IV-lagren och hålla de BS-VI-kompatibla fordonen tillgängliga i förväg.
Oavsett vad finns det andra aktörer som inte bidrar lika mycket som Maruti Suzuki, men deras lilla bidrag gör den indiska bilmarknaden till den snabbast växande marknaden för att vara redo att konkurrera på global nivå. Låt oss se vilka dessa stora spelare är, hur de bidrar och vad de har i sina korgar.
Här är de sju främsta tillverkarna av personbilar i Indien:
| Rank | Original Equipment Manufacturers (OEM) | PV-försäljning FY20 | PV-försäljning FY19 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki | 14,36,124 | 17,29,826 |
| 2 | Hyundai Motor India | 4,85,309 | 5,45,243 |
| 3 | Mahindra &Mahindra | 1 86 978 | 2,54,351 |
| 4 | Tata Motors | 1,31,197 | 2,31,512 |
| 5 | Honda Cars India | 1 26 899 | 1 83 787 |
| 6 | Toyota | 1,14,081 | 1,50,525 |
| 7 | Ford Indien | 66 415 | 92 937 |
Den största biltillverkaren i Indien, Maruti Suzuki, är ett dotterbolag till Japan-baserade Suzuki Motor Corporation. De har redan lanserat BS-VI-kompatibla Tour S CNG &Tour S i år. Den har redan passerat milstolpen på 20 miljoner försäljningar under år 2019. Den leder marknaden genom att nå målet om en kumulativ försäljning av en miljon nyttofordon. Fram till juni 2020 har den haft en försäljning på mer än 1,5 miljoner enheter.
Dotterbolaget till ett sydkoreanskt moderbolag Hyundai Motor Corporation, HMIL, är den näst största biltillverkaren i Indien. Dess Santro-bil hade registrerats som en skenande succé. Det var det första bilföretaget i Indien som uppnådde exportmålet på 1 miljon bilar på bara 10 år. I år har dess Hyundai Venue-bil prisats som årets indiska bil. Det sålde 545 243 bilar 2019, men dess marknadsandel minskade det året.
Det decennier gamla indiska multinationella fordonstillverkningsföretaget, Mahindra &Mahindra Limited. Den största traktortillverkaren i världen har den högsta produktionen av bilar i Indien. Med introduktionen av stadsjeepar 2019 rapporterade de en tillväxt på 2,21 % i solcellsförsäljningen. I en utmanande tid har XUV300, Alturas G4 och Marazzo hjälpt M&M att utöka försäljningen av cirka 27 000 enheter.
Tata Motors, världens ledande biltillverkare och en bilgren inom Tata Group, har utökat sin närvaro globalt genom att starta joint ventures med Fiat och Marcopolo. Den har en marknadsandel på 45,1 % i segmentet för kommersiella fordon år 2019. För att förbättra infrastrukturen för elektrisk mobilitet i landet har den skapat en separat vertikal genom att gå ihop med Tata Power.
Som Indiens ledande premiumbiltillverkare etablerades Honda Cars med det specifika syftet att tillgodose PV-industrin med de senaste teknikbaserade fordonen. Det är ett dotterbolag till Japan-baserade Honda Motor Co. Limited. Den lanserade nyligen WR-V kompakt SUV med robusta funktioner i två olika trimalternativ och i både bensin- och dieselbränsleval.
Det är ett dotterbolag till det japanska moderbolaget Toyota Motor Corporation. Bland biltillverkarna har den den fjärde största positionen i Indien. 2012 startade det One Make Racing Series med Etios-bilen och bevittnade en överväldigande respons från ungdomarna.
Det är ett dotterbolag till Ford Motor Company och sedan 2019 har Mahindra och FIPL gått samman för att starta ett joint venture. Det är nummer 1 exportören av passagerarfordon i Indien som konkurrerar med Hyundai. Den exporterar i 35 länder nästan 40 % av sin motorproduktion och 25 % av sin bilproduktion.
Läs även:
Med den nuvarande situationen för den globala pandemin är den största utmaningen som dessa biltillverkare kommer att möta de förändrade kundpreferenserna. På grund av Work from Home-konceptet har efterfrågan på passagerarfordonen sett en kraftig nedgång under de sex månaderna hittills jämfört med förra året.
Branschexperterna uppskattar att kundernas preferenser under denna tid har gått tillbaka till de ursprungliga små och kompakta bilarna för vilka Maruti Suzuki som alltid leder marknaden. Men för stadsjeepar och MPV:ar kanske marknaden inte är lika bra som för de små och prisvärda bilarna.
Lyxbilarna kommer också att se en undergång. Förutsägelserna är också emot marknadsföring av elbilar eftersom de behöver avancerad teknik och är ganska dyra. Många nystartade företag är under en röd zon, vilket betyder att de redan saknar pengar och likviditet vilket gör det svårt för dem att överleva. Intressant nog kommer begagnatbilsbranschen att vinna eftersom kunderna i viss utsträckning kan möta likviditetskris.
