Porters fem krafter för konkurrensanalys är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att identifiera ett företags lönsamhet och förstå dess konkurrenskraft.
Porters fem krafter utvecklades av en Harvard Business School-professor, Michael Porter, för att analysera attraktionskraften hos en industri. Här är de fem olika krafterna i grunden miljön kring branschen som kan påverka dess lönsamhet och attraktivitet.
Denna analys publicerades ursprungligen 1979, kallad "How Competitive Forces Shape Strategy", Copyright © 1979 av Harvard Business School Publishing Corporation.
Här är den detaljerade förklaringen av Porters fem krafter för konkurrensanalys:
Här måste du lära dig siffrorna och styrkorna hos företagets konkurrenter.
Till exempel- Hur många direkta/indirekta konkurrenter har företaget? Hur starka är konkurrenterna? Hur stor är konkurrenterna? Hur är deras produkter eller tjänster jämfört med det företaget?
En hög konkurrenskraftig rivalitet är aldrig bra för ett företag.
Tata Motors var till exempel marknadsledare inom segmentet kommersiella fordon (lastbilar och bussar) under mycket lång tid. Men med det nya inträdet och den intensiva rivaliteten från Ashok Leyland, Mahindra &Mahindra, Eicher Motors etc har marknadssegmentet för Tata's minskat mycket. Vidare resulterade nedgången i marknadssegmentet också i en nedgång i försäljning och vinst.
Vid hög rivalitet kan konkurrenterna sänka priserna eller starta en stark marknadsföringskampanj för att locka kunder.
Å andra sidan, om rivaliteten är liten (eller företaget har monopol), kan det företaget göra vad de vill utan att oroa sig för mycket om konkurrenterna, tillsammans med högre försäljning och vinster.
En stark leverantör kan förhandla om priserna på varorna, vilket kan höja priset på företagets produkter/tjänster eller minska företagets lönsamhet. Här har leverantören en högre position.
Samtidigt som du studerar leverantörens makt under Porters femkraftsanalys, måste du undersöka det totala antalet leverantörer, hur starka leverantörerna är, unikheten hos produkten/tjänsterna som tillhandahålls av leverantörerna, byteskostnad för företaget ifall de beslutar sig för att byta leverantören etc.
För en idealisk situation, ju fler leverantörer ett företag har att välja mellan, desto lättare är det att byta och få det billigare priset för den produkten/tjänsten.
Hur många köpare har företaget? Hur lätt är det för köpare att få ner priserna? Och hur stora är beställningarna?
I allmänhet är ett stort antal köpare med låg (eller noll) förhandlingsstyrka bäst för ett företag.
Men om du har ett litet antal kunder kan de kanske förhandla om priset till en lägre nivå och påverka företagets lönsamhet. Vidare föredras också ett stort antal köpare istället för en enda stor köpare.
Kort sagt, företagets makt och lönsamhet ökar om företaget har ett stort antal kunder med låg förhandlingsstyrka.
LÄS ÄVEN
Hotet om substitution är sannolikheten för företagets kunder att hitta en liknande produkt eller hitta ett annat sätt att göra det företaget gör.
Till exempel tvättpulver. Det är verkligen lätt för en kund att ersätta ett tvättpulver tillverkat av något företag med ett annat. Å andra sidan är hotet om ersättning för Android eller iOS svårt!!
En substitution som är enklare eller billigare försvagar företagets position och hotar dess lönsamhet.
Detta är den sista pelaren i Porters fem krafter för konkurrensanalys. Här måste du analysera människors/företagets förmåga att komma in på samma marknad. Hur lätt kan den nya posten göras?
Till exempel är några branscher svåra att komma in på grund av deras initiala etableringskostnad. Till exempel - telekommunikationsindustrin. Men om det krävs en liten mängd kapital för att komma in på marknaden kan det vara en stor nackdel för de befintliga företagen.
Några andra punkter att kontrollera när du analyserar hotet från nya poster är:
Vidare, när du undersöker inträdesbarriären, måste du också överväga möjligheten av ett nytt inträde från den internationella marknaden.
Till exempel kan det vara lite svårt för indiska företag att starta en ny bilfabrik. Men de ledande bilföretagen i världen kan enkelt ta sig in på den indiska marknaden med liten ansträngning och investering.
Här är ett exempel på hur man utför Porters fem krafter för konkurrensanalys:
| Krafter | Analys | Orsak |
|---|---|---|
| Konkurrenskraftig rivalitet | HÖG | Det råder en intensiv konkurrens i den indiska bilsektorn (både i segmentet för passagerar- och kommersiella fordon). Till exempel- Maruti, Mahindra, Eicher, Honda, Bharat Benz etc |
| Leverantörens ström | LÅG | För många leverantörer. De flesta av dem är dessutom inte tillräckligt stora för att förhandla med Tata. |
| Köparens makt | LÅG | Köpare kan inte förhandla om priset direkt med Tata Motor. (De kan dock förhandla med återförsäljare). |
| Hot om ett utbyte | HÖG | Nya bilar, lastbilar, bussar lanseras varje vecka. |
| Hot från nya inlägg | MEDEL/HÖG | Få internationella biljättar har redan anmält sig och många planerar att gå in. |
Sammantaget är Porters fem krafter för konkurrensanalys inte till förmån för TATA MOTORS. De flesta av krafterna lyfter fram en nackdel för Tata.
Övningsfråga:Kan du utföra samma analys på Avenue Supermarket (D'marts moderbolag) och Patanjali? (Även om Patanjali inte är noterat på den indiska börsen (ännu) kommer en analys av företaget Patanjali att hjälpa dig att förstå detta koncept bättre 🙂 )
Porters fem krafter för konkurrensanalys kan hjälpa dig att förstå de faktorer som påverkar ett företags lönsamhet och dess konkurrensfördelar i olika miljöer.
Här är en sammanfattning av hur man hittar ett attraktivt och oattraktivt företag med hjälp av Porters fem krafter för konkurrensanalys:
| Attraktivt företag | Oattraktivt företag |
|---|---|
| Låg konkurrens | Hög konkurrens |
| Svag leverantörsförhandlingsstyrka | Stark leverantörsförhandlingsstyrka |
| Svag köparens förhandlingsstyrka | Stark förhandlingsstyrka för köpare |
| Få substitut för produkter/tjänster | Många substitut för produkter/tjänster |
| Högt hinder för inträde | Låg inträdesbarriär |
Det är allt. vi hoppas att det här inlägget är användbart för läsarna. Om du har några frågor, skjut gärna i kommentarsfältet. vi hjälper dig gärna. #HappyInvesting.
Nu kan du få de senaste uppdateringarna på aktiemarknaden på Trade Brains News och du kan till och med använda vår Trade Brains Portal för grundläggande analys av dina favoritaktier.
