Här är 50 aktier med utmärkt resultatlista. Baserat på Hewitt Heiserman Jr.'s Earnings Power Box har dessa företag potential att självfinansiera och skapa värde. Du kan ladda ner ett gratis verktyg för att analysera valfri aktie. Den här utmärkta sammanställningen har satts samman av Lokesh Verma baserat på Automatiserad aktieanalys med intjäningsströmboxen.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna nedan är endast i informationssyfte och ska inte tolkas som investeringsråd. Gör din egen forskning innan du investerar. Varken Lokesh Varma eller jag kommer att vara ansvariga för dina förluster eller vinster. Ta dig tid att läsa och förstå För- och nackdelar med att hitta aktier med vinstkraft för långsiktig vinst innan du går vidare.

Vad är Hewitt Heiserman Jr.'s Earnings Power Box?

Detta är en plot av två defensiva EPS (vinst per aktie) vs Enterprising EPS

Tanken är att se var ett företag faller in.

---

Detta är baserat på: Earnings Power Valuation Model (doc-fil) och den utvecklades till en Excel-kalkylator av Rs. Srivatsan. Hans gästinlägg är en bra utgångspunkt för att förstå idén: It's Earnings That Count:Forget the next Infy; Kan du identifiera nästa Satyam? Srivatsan har definierat företagande och defensiv EPS enligt följande:Enterprising EPS =(Enterprising Income)/(Aktier utestående) och Defensiv EPS =  (Defensive Income)/(Aktier utestående). Därför

Enterprising Income =Netto Income – (15% x totalt kapital). Här är 15 % den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) och är en förväntad avkastning. Dessutom  15 % x totalt kapital =företagsränta.

Defensiv inkomst =Fritt kassaflöde – förändring i rörelsekapital sedan förra FY.

 Om Lokesh

Född och uppvuxen i Chandigarh, slutförde Lokesh sin  B-Tech i elektronik och ingenjörsvetenskap och fick ett fullständigt stipendium från den franska ambassaden för att fortsätta Masters in Project Mgmt i Paris/Frankrike. Han har arbetat med GE-Healthcare, ABB och för närvarande med en schweizisk bank i Zürich. Han började investera på marknaden under sitt tredje år som ingenjör (2008)...lärde sig svåra lektioner...förbättrade gradvis sin investeringsstil. Nu är hans fokus mer på portföljallokering och beteendeaspekter av investeringar än specifikt aktieurval. Han lär sig fortfarande, han tycker om processen att investera mer än att investera!! Älskar medling, yoga och VBA. Du kan följa honom på Twitter:@lukeloki. Faktum är att han hade publicerat de 50 aktierna i en serie aktier och jag bad honom att dela sin analys med oss. Tacka honom om du har nytta av detta.

Processen för att identifiera 50 aktier med solid vinstkraft

Följande är Lokehs e-postmeddelande, återgivet så att det bäst beskriver hans tankeprocess.Top 50 pärlor: Aktier som konsekvent har legat i kvadrant ett (företag som självfinansierar och skapar värde) under de senaste 3 åren (2015/16/17)….ärligt talat kom jag ut av 58 totalt efter att ha analyserat cirka 4500 skript. Datakälla: morningstar.in. Grunden är din modell (nedladdningslänk nedan). Förutom diagrammen för intjänande power box (kvadranter) var jag också intresserad av några andra grundläggande nyckeltal:ROE, D/E, utdelning. Jag tror att dessa 3 är tillräckligt för att ha en bra bedömning av ledningsförmåga och deras integritet gentemot aktieägare. Så jag lade till dem i övergripande grafer. Det tillför mer värde till den övergripande bilden för slutanvändaren. Vi vet alla Aktiepris =PE * EPS... där EPS är mer påtagligt men PE är mer psykologiskt. Jag är alltid nyfiken på att veta hur marknaden beslutar om PE. Varför vissa har högre kvot än andra. Det finns dock många faktorer (gravvall, hållbarhet, varumärke, tillförlitlighet, förtroende) etc, men hur mäter man dessa egenskaper? Jag ser det här problemet från en annan vinkel, dvs om ett företag visar konsekvent/ökande FCF utan skuld/hävstång eller i princip själv -finansierar sig själv, det måste ha listade kvaliteter. Som en säger, handling ska tala högre än ord. Det är där Heiserman Earning power quadrant kommer in i bilden för att identifiera sådana potentiella ädelstenar. Men jag vill också testa det här mitt antagande. Nästa steg:Baserat på detta antagande att aktier som nådde Quadrant 1 konsekvent förr eller senare erkänns av marknaden som högsta kvalitet... Jag kommer att testa det med hjälp av flera baggers under de senaste åren. Förhoppningsvis kommer det fram intressanta insikter inom en snar framtid.

De 50 aktierna med imponerande resultatrekord

Den här bilden som listar alla 50 aktier twittrades av Lokesh den 28 mars. De är också listade i textformat nedan. Accelya Kale Solutions LtdAjanta Pharma LtdAsian Paints LtdAtul LtdAurobindo Pharma LtdAvanti Feeds LtdBajaj Auto LtdBajaj Corp LtdBodal Chemicals LtdBritannia Industries LtdByke Hospitality LtdCaplin Point Laboratories LtdCCL Products India LtdColgate-Palmolive (India) LtdCreditDtech Corp. Ltd.Credit Chemical Co LtdDivi's Laboratories LtdDynavision LtdeClerx Services LtdElantas Beck India LtdGabriel India LtdHawkins Cookers LtdHCL Technologies LtdHero MotoCorp LtdHindustan Unilever LtdIndo Count Industries LtdIndraprastha Gas LtdIST LtdITC LtdNational Fittings LtdOrient Refractories LtdOrient Refractories LtdOrient Refractories Ltd.PUmarine Industries Ltd LtdProcter &Gamble Hygiene and Health Care LtdSNL Bearings LtdSonata Software LtdSouthern Magnesium &Chemicals LtdStar Paper Mills LtdSun TV Network Ltd Symphony LtdTata Consultancy Services LtdTata Elxsi LtdKewal Kiran Clothing LtdMarico LtdMayur Uniquoters LtdMenon Bearings Ltd

Earnings Power Box-diagram för de 50 aktierna

Fem grafer visas nedan. Resten finns som ett bildspel.

Femtio indiska aktier med solid vinstkraft från freefincal.com

Hämta analysverktyg för Earning power box

Automatiserad analys av inkomstkraftaktier med Screener.in-data

Automatiserad aktieanalys med intäktsboxen med MorningStar-data

Kalkylblad för amerikansk aktieanalys

Bekräftelser

Lokesh Varma och R. Srivatsan för att de generöst delat med sig av sin expertis till oss alla. Hewitt Heiserman Jr för en fantastisk analysmetod. Han har använt den amerikanska versionen av verktyget ovan och är imponerad av det. Kudos till Srivatsan. Om du tycker att detta är användbart, tack Lokesh. En försiktig påminnelse om att ta hänsyn till ansvarsfriskrivningen som nämns ovan.