Hur diversifierad är din portfölj?

Investera i tillgångar som beter sig annorlunda vid olika tidpunkter och du har en väldiversifierad portfölj.

Detta påstående är grunden för bruket av tillgångsallokering och alla fördelar det ger dig.

Men är valet av dina investeringar verkligen att öka din diversifiering eller bara lägga till mer buller?

Låt oss ta reda på det.

Först en exempelportfölj som jag använder för att ta reda på om den verkligen bidrar till diversifieringen.

Obs :Diversifieringsintervallet baseras på korrelationskoefficienten baserad på de rullande prisförändringarna för systemen. Varje färgad cell representerar förhållandet mellan schemaparet i kolumnen och raden.

Helst är färgerna som du bör se grå, orange, rosa eller röd.

Baserat på det verkar ovanstående uppsättning investeringar vara en perfekt portfölj.

Så varför tar du inte reda på diversifieringskvoten för din egen portfölj?

Steg 1:Gå till Unovest.in och logga in på ditt konto.

Steg 2:Sök efter fondsystem som du har i din portfölj, en efter en, och lägg till i bevakningslistan.

Steg 3:Gå till startsidan och titta på diversifieringsfärgerna precis under bevakningslistan.

Så, hur diversifierad är din portfölj?

Obs! Det kommer att finnas investeringar som är inom en tillgångsklass som aktier eller obligationer men som ger diversifiering av stil och marknadsmöjligheter.

Även om tabellen kan visa hög korrelation mellan dem, är denna distinktion viktig.

Hur mycket bör du ha i eget kapital nu? Klicka här för att se Unovest Asset Allocation Indicator.

Kolla in Practice of Asset Allocation – How to Create Wealth between cykler av rädsla och girighet.


Offentlig investeringsfond
  1. Fondinformation
  2.   
  3. Offentlig investeringsfond
  4.   
  5. Privata investeringsfonder
  6.   
  7. Hedgefond
  8.   
  9. Investeringsfond
  10.   
  11. Indexfond