Relativ avkastning

Dessa avkastningar hänvisar till ett referensindex/marknadsindex för landet. I grund och botten är det skillnaden mellan den absoluta och marknadsindexavkastningen. Målet är att producera avkastning som kan slå riktmärket.

Här: 

Relativ avkastning %:Absolut avkastning % – Benchmark Index avkastning %  

Vad härnäst?

Relativ avkastning – betydelse

Här: 

• Hjälper till att identifiera de fonder som ger bättre avkastning än index 

• Enkelt att fatta beslut för investerare 
• Kan mäta det övergripande resultatet för en fond på en bull- och baissemarknad 
• Långsiktig tidshorisont 
• Stort beroende av marknadstrend 
• Målet är att ge bättre avkastning än jämförelseindex 

Analysen av den relativa avkastningen – när ska den användas?

Dessa avkastningar hjälper till att förstå de fonder som överträffar marknaden. Dessutom, när en investerare vill veta den perfekta/rätta tiden att välja en ny fond, kommer denna analys att hjälpa honom/henne att ta reda på fonden.

Absoluta returer

Dessa avkastningar är kända där fonden har gett för en viss tidsperiod. Oavsett vinster/förluster/avkastning som fonden ger är den absoluta avkastningen utan jämförelse med något annat jämförelseindex. Här är fondförvaltarna kända som "hedgefondförvaltare" som strävar efter att maximera avkastningen med hjälp av olika strategier på marknaden som är tillgängliga för investerarna.

Absolut avkastning %:(Aktuellt värde-Investeringsvärde)/Investeringsvärde 

Absoluta returer – betydelse

Här: 

• Dynamisk riskhantering 
• Målet är att ge positiv avkastning 
• Möjliggör mindre påverkan av marknadsvolatilitet 
• Kortsiktig horisont för bättre avkastning 
• Dynamisk riskhantering 
• Lätt att beräkna 

Absolut avkastningsanalys – när ska jag använda den?

Investerare som är redo att ta risk för både kort- och långsiktiga vinster, absolut avkastningsanalys kan användas.

1. Sr nr 1-5 värdepappersfonder och avkastningsprocenten som nämns är i grunden den absoluta avkastningen för värdepappersfonderna (årsavkastning %) över den nämnda tidsperioden – 3 månader, 1 år, 3 år &5 år 

2.Relativ avkastning:Den relativa avkastningen för värdepappersfonderna kommer att beräknas enligt nedan: 

Relativ avkastning för Axis långsiktiga aktiefond och Nifty-index 

Relativ avkastning 3 månader:(0,5 %-0,4 %) =0,1 % 

1 år:(21,6%-16,3%) =5,3% 

3 år:(9,1 %-5,8 %) =3,3 % 

5 år:(22,8 %-12,2 %) =10,6 % 

Här ser vi att Axis långsiktiga aktie har presterat bättre än Nifty under hela tidsperioden och därför kan betraktas som en bra investeringsfond.

På liknande sätt, för SBI magnum skattevinstsystem som har underpresterat i 3 månader och har legat i pari för 1-årsavkastning kan % betraktas som en långsiktig satsning med 5,2 % (17,1 %-12,2 %) relativ avkastning under 5 år på Nifty och 4,3 % (17,11-12,8 %) på BSE 100 Index.

Källa:cleartax

Vill du investera? Hoppa in på gulaq.com och börja investera i direkta fonder. Dessutom kan du också kontakta:[email protected]