Genom att beräkna historisk avkastning kan du utvärdera hur värdet på en aktie har förändrats över tiden. Den grundläggande formeln för historisk avkastning är det nya värdet minus det gamla värdet dividerat med det nya värdet .

Få historisk information

Hitta historisk prisdata för aktien du vill mäta. Yahoo Finance tillhandahåller omfattande historisk aktiekursinformation. För att få aktieinformation från Yahoo Finance-webbplatsen, sök efter aktien med aktienamn eller aktiesymbol. På lageröversiktssidan väljer du Historiska priser . Ange datumintervallet för den historiska period du vill mäta och välj Hämta till kalkylark.

Alternativt kan du få aktieinformation från en annan finansiell informationswebbplats, som MarketWatch, eller direkt från en börs som Nasdaq. Många företag tillhandahåller också denna information i investerarrelationsdelen av sina webbplatser.

Beräkna avkastningen

1. Öppna aktiekursdata i ett kalkylprogram som Microsoft Excel. Sortera data så att den första kolumnen visar historiska datum i fallande ordning och den andra kolumnen innehåller motsvarande aktiekurs på det datumet. Ta bort alla kolumner märkta Öppna, Hög, Låg, Stäng och Volym; du behöver inte den informationen för att beräkna avkastningen.
   
2. Ta bort det startjusterade stängningspriset från det slutande justerande stängningspriset för den period du vill mäta. Säg till exempel att du mäter aktiens historiska avkastning för 2014. Om den justerade stängningskursen var 100 USD den 1 januari 2014 och 150 USD den 31 december 2014, är skillnaden 50 USD.
3. Dela skillnaden mellan slut- och startstängningspriset med startstängningspriset. I det här exemplet skulle det vara skillnaden på 50 $ dividerat med den början justerade slutet på 100 $, eller 0,5. Denna beräkning visar att aktien upplevde en historisk avkastning på 50 procent under den angivna perioden.

Historisk avkastning för andra investeringar

Du kan mäta den historiska avkastningen för alla investeringar, inte bara en enskild aktie. Du kan till exempel mäta den historiska avkastningen för hela S&P 500 genom att hämta de historiska priserna från Yahoo Finance-sidan. Du kan också söka efter data om en specifik fond eller indexfond . Följ samma formel – nytt pris minus gammalt pris dividerat med gammalt pris – för att mäta den historiska avkastningen på en fysisk tillgång, som en fastighetsinvestering, ädelmetaller eller samlarobjekt.