Rullande avkastning kommer att avgöra den genomsnittliga årliga avkastningen för en viss period. När den perioden löper ut kommer den rullande avkastningen att täcka en ny period. Till exempel, om en investerare tittar på 10-årig rullande avkastning på en aktie 2008, så är det första året 1998. Nästa år kommer avkastningen att "rulla över" så att startåret blir 1999 och perioden inkluderar nu 2009 När en period slutar måste returen kontinuerligt "rulla över" för att täcka den nya perioden.
Ställ in de datum du vill starta den rullande perioden och avsluta den rullande perioden. Till exempel vill en investerare ha en femårig rullande period för företag A:s aktieavkastning, som börjar 2002 och slutar 2006.
Hitta avkastningsprocenten för året. Om avkastningsprocenten inte anges är formeln:slutet av periodens pris minus början av periodens pris, med resultatet dividerat med början av periodens pris.
Till exempel, den 1 januari 2002, var Firm A:s aktiekurs 30 USD. Den 31 december 2002 var aktiekursen 35 USD. Så $35 minus $30 är lika med $5. Sedan delas $5 med $30 för en avkastning på cirka 17 procent. Övriga avkastningar för företag A var 10 procent för 2003, 14 procent för 2004, 5 procent för 2005 och 8 procent för 2006.
Lägg ihop avkastningen. I vårt exempel är 17 plus 10 plus 14 plus 5 plus 8 lika med 54.
Dela summan av returerna med antalet returer. I vårt exempel är 54 dividerat med 5 lika med en femårsavkastning på 10,8 procent.
Ta bort det första året av avkastningen och lägg till följande år som det nyaste avkastningsåret. I vårt exempel, eliminera 2002 års avkastning och lägg till 2007 års avkastning i beräkningen. Upprepa beräkningen för att hitta den nya rullande femårsavkastningen.
