2021 fortsätter att vara ett fantastiskt år för amerikanska aktier, medan detsamma inte kan sägas för Kina. 😛
S&P 500 har gått upp 19 % sedan början av 2021 fram till tidpunkten för detta skrivande.
Marknadstrenden har varit bra för momentumhandel.
För dem som inte är bekanta med momentumhandel kan du se det som motsatsen till värdeinvestering. I värdeinvesteringar köper du lågt och säljer högt, medan du i momentumhandel tänker på att lågt kan gå lägre. Momentum innebär handel i trendens riktning, och det betyder att köpa högt och sälja högre.
Båda typerna av handel fungerar men inom olika tidsramar. Vid värdeinvestering kan det ta tid att återhämta priset, ofta tar det år, men belöningen är enorm. Å andra sidan tar momentumhandel vanligtvis kortare tid att återhämta sig, men trenden skulle sannolikt dö ut efter några månader. Därför motsäger inte värde och momentum varandra eftersom deras tidsramar är olika.
För att ge dig en bättre uppfattning kommer jag att dela fem S&P 500-aktier som för närvarande har den högsta farten.
Det här företaget behöver ingen introduktion, eftersom några av er kanske har tagit ett Moderna-vaccin för att bekämpa Covid-19 (eller så är det minnesvärt för er eftersom vår minister misstolkade det som "banan" i parlamentet).
De betraktar sitt företag som en "informationsmedicinbaserad plattform." mRNA är en uppsättning instruktioner för våra mänskliga celler att göra proteiner, därför är det informationsmedicin. Det är en plattform eftersom upptäckterna är modulära och kan appliceras på andra terapeutiska områden, såsom onkologi och autoimmuna sjukdomar.
I grund och botten är det ny medicin grundad i bioteknik.
Jag var sugen på biologi som student så jag är inte den bästa personen att förklara hur alla dessa fungerar.
Men i momentumhandel behöver jag inte känna till verksamheten på djupet för att kunna handla.
Jag behöver bara ranka hela S&P 500-komponentaktierna efter deras momentumvärden, och när jag gjorde det kom Moderna ut på topp med en exponentiell regression på 2 515.
Det första inträdet var den 30 juni 2021 och det hade ökat med 92 % den 13 september 2021. För närvarande går dess momentumvärde fortfarande upp.
Monolithic Power Systems kommer på andra plats, med en exponentiell regression på 320.
Företaget fokuserar på att tillverka liten elektronik för att driva en mängd enheter och maskiner som används i bilar, servrar, konsumentprodukter och mer. Deras framtid ser ljus ut med framväxten av Internet of Things (IoT). Nedan finns några exempel på de delar de levererar.
MPWR:s intäktstillväxt har varit konstant och stabil under de senaste 20 åren – du kan se dess exponentiella ökning i diagrammet nedan!
Köpsignalen inträffade nyligen den 30 augusti 2021. Du kan se att aktiekursen redan har gått upp ganska rejält innan köpsignalen kom in. Momentumhandel fungerar på så sätt att du inte köper i botten eller säljer på toppen, du tar vinster i mitten.
Aktiekursen är nu lägre med 3% jämfört med den första köpsignalen.
Dexcom har en lättförståelig verksamhet – den tillhandahåller ett glukosövervakningssystem för personer med diabetes.
Diabetes är en kronisk sjukdom som ger Dexcom en återkommande verksamhet för befintliga kunder. Dess kärnmarknader finns i Nordamerika, Västeuropa, Australien, Nya Zeeland, Sydkorea och Japan. Bortsett från sina nuvarande kunder finns det 10 miljoner fler människor som behöver deras övervakningssystem, enligt Dexcom.
Dexcom rankades på tredje plats när det gäller momentum, med ett värde för exponentiell regression på 317.
Köpsignalen startade den 27 augusti 2021 och har ökat med 3,5 % efter bara 10 handelsdagar.
Fortinet är ett välkänt cybersäkerhetsföretag och har de näst största intäkterna i branschen, efter Palo Alto Networks.
Det erbjuder både hårdvaruprodukter (30 % av intäkterna) och mjukvarutjänster (70 % av intäkterna). För att hänga med i tiden har Fortinet flyttat sina tjänster till molnet och tillhandahåller en holistisk svit av cybersäkerhetslösningar.
Fortinet rankades 4:e när det gäller momentum, med en exponentiell regression på 299.
Köpsignalen startade den 25 februari 2021 och aktiekursen har ökat med 77 % sedan dess, vilket är bättre än S&P 500. Hur länge kommer den att fortsätta växa? Så länge trenden fortsätter att gå upp och det inte finns någon säljsignal, håll ut!
Paycom är en HR-programvaruleverantör som blomstrade nyligen eftersom spårning av distanspersonal nu är en nödvändighet för företag och kommer att fortsätta att vara avgörande efter Covid.
Nedan finns en översikt över dess HR-mjukvarulösning:
När det gäller grunderna, tror jag inte att PAYC har en stark och bred vallgrav eftersom HR bara är en av många komponenter i ett företag. Att tillhandahålla en Enterprise Resource Planning (ERP)-programvara skulle ha varit mer holistiskt och integrerat. Om inte Paycom har några fantastiska funktioner som kommer att hålla sina användare nöjda, tror jag inte att dess verksamhet är en bra långsiktig investering.
Men momentumhandel med Paycom är fortfarande en bra strategi.
Köpsignalen dök upp först den 2 september 2021 och nu är priset 7 % lägre. Du kanske undrar varför gå in på ett års högsta i stället för att vänta på ett prisfall? Tja, du vet aldrig om det kommer att sjunka eller inte, och ibland kan priset bara återhämta sig utan dig.
Jag vet att det kan vara kontraintuitivt att köpa baserat på momentum; den har dock en historia av stark avkastning även om det innebär att köpa på toppar. Om du bara provar ett litet urval av dessa topp fem aktier, är vinsterna från MRNA (+92%) och FTNT (+77%) mer än tillräckligt för att täcka små förluster. Du kan inte ha rätt hela tiden, men du kan se till att dina vinster är mycket större.
Det är viktigt att notera att momentumhandel kräver tillräcklig diversifiering eftersom du inte vet vilken akties momentum som kommer att hålla längre än resten. Du vill inte köpa en eller två aktier – bara för att se bådas momentum kollapsa.
När jag precis började, gjorde jag momentumhandel men tyckte att det var tråkigt eftersom jag var tvungen att titta på individuella diagram och sedan visuellt identifiera trender. Nu kan jag kvantifiera trenden och göra rankningar enkelt. Jag behöver inte titta på diagrammen för att handla. Men jag inkluderade dem i den här artikeln så att det skulle vara visuellt lätt att se för dig. Det sparar mycket tid!
Även om jag har visat att du kan tillämpa momentum på indexkomponenter, är det bättre sättet att kombinera momentumhandel med andra fundamentala faktorer, såsom värde eller kvalitet, för att förbättra avkastningen.
Det är bäst att lägga fart på långsidan och undvika kortsidan. Det finns ett fenomen som kallas "momentum krasch", där du kortar sidoaktier och de återhämtar sig kraftigt efter en börskrasch – detta kan utplåna hela ditt konto.
Ändå har momentum trading varit en av de längsta och mest populära strategierna som används av professionella handlare under de senaste 70 åren.
Kom på mitt kostnadsfria webbseminarium så kommer jag att dela mer om momentumhandel och hur du kan lägga till en kvalitetsfaktor så att du kan kombinera både grunder och tekniker i ditt tillvägagångssätt.
Ansvarsfriskrivning och avslöjande:Jag är inte finansiell rådgivare och jag tillhör Fortinet.
