Om din investerings kapital och tillväxttakt ändras inom en enskild period kan du beräkna din avkastning på två olika sätt. Tidsviktad investeringsavkastning beräknar den genomsnittliga tillväxttakten på investeringen, med beaktande endast av takten och varaktigheten som varje agerar. Dollarvägd avkastning ger dock större vikt åt räntor som agerar på högre principer. Dollarvägd avkastning anger tydligt din faktiska avkastning men beskriver inte tydligt investeringens resultat oberoende av dina insättningar och uttag.
Subtrahera investeringens värde i början av perioden som du analyserar från dess värde i slutet av perioden. Till exempel, om en investering på 10 000 USD växer till 12 000 USD, subtrahera 10 000 USD från 12 000 USD för att få 2 000 USD.
Dividera denna skillnad med investeringens värde i början av perioden. Fortsätt med exemplet, dividera 2 000 USD med 10 000 USD för att få 0,2.
Multiplicera detta förhållande med 100 för att omvandla det till en procentsats. 0,2 multiplicerat med 100 ger en dollarvägd avkastning på 20 procent. Detta värde är korrekt oavsett hur lång tid tillväxten tog eller hur tillväxttakten varierade under denna tid.
Hur man beräknar terminalvärde som en växande evighet i Excel
Vilka är de bästa marknadsföringsstrategierna för spannmålshandel?
Vad är ett offert på hemförsäkring?
Är lager en omsättningstillgång? – Fullständig förklaring med exempel
FTSE 250:3 av de bästa aktierna att köpa för stigande utdelningar
