Här är 18 fonder med bättre än indexavkastning &lägre än indexrisk under de senaste 1,2,3,4 och 5 åren! Jag har beräknat detta med släpande avkastning och släpande standardavvikelse (ett mått på volatilitet) med hjälp av freefincal equity-fondkonsistensscreener. Detta är ett alternativt sätt att kortnotera fonder. Men den kanske inte är lika rigorös som denna kortlista med rullande avkastning och nedåtskydd:Lista över aktiefonder med mest konsekventa resultat (feb 2019).

Hur listan upprättades

1. Beräkna fondavkastning och indexavkastning under de senaste 1,2,3,4 och 5 åren
2. Räkna fond- och indexstandardavvikelse under de senaste 1,2,3,4 och 5 åren
3. Hitta fondavkastning minus indexavkastning under var och en av dessa perioder
4. Fondfondens standardavvikelse minus indexets standardavvikelse under var och en av dessa perioder
5. Plotta (fondavkastning minus indexavkastning) i den vertikala axeln kontra (fondens standardavvikelse minus indexstandardavvikelse) i den vertikala axeln
6. Detta ger fyra sektioner som visas nedan och vi listar fonder som hamnar i den övre vänstra kvadranten (gul text) för att välja fonder med lägre än indexrisk och högre än indexavkastning över 1,2,3,4 och 5 år

Relativ risk vs belöning för värdepappersfonder:tre år

Vi överväger 268 aktiefonder. För att få en fullständig lista över fonder och riktmärken som används, konsultera freefincal equity-fondens konsekvensanalys.

---

Vi nominerar fonder inom den vita rektangeln över 1,2,3,4 och 5 år.

Relativ risk vs belöning för värdepappersfonder:fem år

Lista över 18 fonder med bättre avkastning än index och lägre risk än index!

Så det här är fonder som alltid fanns i den övre vänstra kvadranten. Lägg märke till den framträdande frånvaron av stora kapitalfonder och tunt befolkade andra kategorier! Endast småbolagsfonder är väl representerade kanske för att det är lätt att hålla sig mindre volatil än indexet och bara det kan slå indexet under nedgångar.

CategoryBenchmarkFundEQ-ELSSNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Indien TaxEQ-L &MCNifty Largemidcap 250 TRIInvesco Indien Möjligheter FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIAxis Midcap FundEQ-MCNiftyMidcap150TRIInvesco Indien Midcap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIKotak Standard Multicap FundEQ-MLCNifty Largemidcap 250 TRIMirae Asset India Equity FundEQ-S INFRANSE Infra TRIFranklin Build Indien FundEQ -S INFRANSE Infra TRILIC MF Infrastructure FundEQ-S INFRANSE Infra TRITaurus Infrastructure FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIAditya Birla Sun Life SmåbolagsfondEQ-SCNiftySmallCap50-TRIDSP BlackRock SmåbolagsfondEQ-SCNiftySmallCaplinCaplin-EQRI Småbolagsfond-EQ-SCNiftySmallTRIFCaplin50-HCNQI Indien SCNiftySmallCap50-TRIICICI Prudential Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRIKotak Small CapEQ-SCNiftySmallCap50-TRIReliance Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50-TRISBI Small Cap FundEQ-SCNiftySmallCap50

Hur man använder denna information

Det här är ännu ett sätt att lista fonder – ännu en blind man som rör vid elefanten. De är verkligen bra fonder. Är de genomgående bra fonder? För att svara på detta ska jag hitta ett sätt att inkludera rullande avkastning och riskstudie i detta. Kortlistan bör endast användas om du förstår hur den beräknades och hur den skiljer sig från nedsidans skydd. För tillfället kan de icke-småbolagsfonder i denna lista titta närmare på av läsarna. Låt mig veta dina tankar om denna metod - som är välkänd av analytiker, du kan få denna information för varje fond på Morningstar Indien. Från och med nästa upplaga av freefincal screener kommer alla uppgifter att finnas tillgängliga varje månad.