Aktiemarknaden – särskilt tillväxtaktier – befinner sig i en intressant brytpunkt när vi går in i sista kvartalet 2018.
Å ena sidan återhämtade sig Standard &Poor's 500-aktieindex från ett tumultartat halvår med en uppgång på 7 % under tredje kvartalet som markerade dess bästa kvartalsutveckling sedan 2013. Å andra sidan har ränteoro skickat en snabb oro i marknader och mer riskfyllda, tillväxtorienterade aktier har drabbats lite av en tillbakagång.
Fortfarande har företagens inkomster imponerat, arbetslösheten är fortfarande på lägsta nivåer i flera decennier och ekonomin växer. Så när vi går in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet, blir frågan för alla som fortfarande tror att den bredare trenden är uppåt:"Vilka aktier pekar Wall Street-analytiker ut som övertygande investeringsmöjligheter?"
Vi kan använda TipRanks för att peka ut topptillväxtaktier – som identifierats av Wall Streets smartaste hjärnor – som har betydande tillväxtpotential. Låt oss ta en närmare titt på dessa 10 toppval nu:
För H.C. Wainwright-analytikern Ram Selvaraju (Track Record &Ratings), en nyligen genomförd transaktion inom genterapisektorn ger ett uppmuntrande riktmärke för Abeonas värde. Amicus Therapeutics (FOLD) förvärvar Celenex – som fokuserar på genterapi riktad mot samma sällsynta sjukdomar som ABEO – för 100 miljoner dollar, med upp till 262 miljoner dollar i ytterligare milstolpar.
Celenex-transaktionen är en "bullish signal för Abeona och kan ge ytterligare incitament för investerare att betrakta företaget som en spännande investeringsmöjlighet inom genterapiområdet, med flera skott på mål och diversifierade teknologiplattformar", säger han. Det mest avgörande är att all potentiell konkurrens till Abeona från Amicus-förvärvet sannolikt kommer att dämpas och i bästa fall flera år bort.
Som ett resultat upprepade Sevaraju sitt "Köp"-betyg med ett prismål på $30. Detta tyder på mer än 160 % uppsida från nuvarande nivåer.
Stort regionalt flygbolag Alaska Air (ALK, $66,82) ser allt mer attraktiv ut just nu. Toppanalytikern för Imperial Capital, Michael Derchin (Track Record &Ratings) skickade aktieuppgång efter att han uppgraderat aktien från "In-Line" (motsvarande innehav) till "Outperform" (motsvarar köp). HJe höjde också sitt kursmål från 62 USD till 95 USD (43 % uppåtpotential), med argumentet att aktien nu handlas alldeles för billigt.
Så varför förändringen i sentimentet?
Derchin nämnde en branschledande försäljningstillväxt på 4 % under 2019, samt Alaskas kapacitetsdisciplin, fusionssynergier och ett framgångsrikt lojalitetsprogram som genererade högre försäljning. Han tar också upp möjligheten att Alaska, liksom dess jämnåriga, kommer att besluta sig för att höja bagageavgifterna.
Vid sidan av Hawaiian Holdings (HA) och Spirit Airlines (SAVE) är ALK nu en av Derchins tre favoritaktier för flygbolag.
Med 18 back-to-back köpbetyg under de senaste tre månaderna, Alibaba (BABA, $156,13) är utan tvekan en av Streets favorittillväxtaktier.
RBC Capitals Mark Mahaney (Track Record &Rating) deltog nyligen i Alibabas investerardag i Hangzhou, Kina. Han lämnade evenemanget med sin hausseartade avhandling om aktien bekräftad och skrev:"Vi tror att ledningen gjorde ett imponerande jobb med att förklara sin långsiktiga vision om att ge företag möjlighet att lyckas i en digital era." Detta inkluderar att hjälpa företag att använda ett datadrivet tillvägagångssätt för att öka försäljningen.
I slutändan är Alibabas grunder fortfarande mycket starka. Alibaba representerar ett fantastiskt spel på kinesisk medelklasstillväxt och den snabba boomen av e-handel. Kombinera detta med ledningens långsiktiga fokus och utmärkta utförande och du har ett mycket övertygande lager, skriver Mahaney.
Som ett resultat upprepade denna toppanalytiker sitt "Outperform"-betyg på BABA med ett hausseartat prismål på 215 $ (38 % uppåtpotential).
Bildelstillverkare BorgWarner (BWA, $42,96) surrar just nu. Efter en optimistisk investerardag avslöjade företaget flera nya produktionskontraktsvinster. Dessa kontrakt "understryker (BWA:s) möjligheter och en stark positionering kring fordonselektrifiering", skriver Oppenheimers Noah Kaye (Track Record &Ratings).
Kaye har ett "Köp"-betyg på aktien med ett prismål på $58 (35 % uppåtpotential). Kaye är övertygad om att företagets elfordonsverksamhet "kommer att stödja överträffande topplinjeöverskridande resultat och de robusta tillväxtmål som ledningen skisserade." Faktum är att BWA modellerar för 6 % sammansatt årlig tillväxt fram till 2023 med en total adresserbar marknad på 47 miljarder USD i förbränning, 39 miljarder USD i hybrider och 11 miljarder USD i elfordon.
Kaye förklarar, "När den globala bilindustrin utvecklas för att möta allt strängare utsläppsbestämmelser, förväntar vi oss att BorgWarner kommer att gynnas." Detta beror på accelererande fordonselektrifiering, fortsatt start- och landningsbana på turboladdare och företagets "övergripande starka position" för förbränningsmotorer.
Summa summarum:BorgWarner är perfekt redo för förändringar i bilindustrin – och detta ställer upp för en fantastisk långsiktig tillväxt.
Världens mest dominerande sociala plattform har fortfarande gott om utrymme att köra, säger toppanalytiker. Detta är vettigt med tanke på att Facebook (FB, $158,85) aktier har för närvarande fallit 8% under den senaste månaden. Aktien har dragit sig tillbaka av flera skäl, inklusive ett säkerhetsintrång som påverkade 50 miljoner användare, och Instagrams medgrundare lämnade.
"Vi upprepar vårt starka köp på FB och ser den senaste försäljningen som en köpmöjlighet eftersom företagets långsiktiga tillväxthistoria förblir intakt", hejar Tigress Financials Ivan Feinseth (Track Record &Ratings). Han ser "avsevärd uppsida" från nuvarande nivåer men erbjuder inte ett specifikt prismål. Inga bekymmer:Vi kan se att det genomsnittliga prismålet för analytiker indikerar 30 % uppåt framåt.
Mest anmärkningsvärt nämner Feinseth Facebooks gigantiska användarbas som en viktig konkurrensfördel. Just nu har företaget över 2,2 miljarder MAU:er (aktiva användare per månad) och 1,5 miljarder DAU:er (dagliga aktiva användare). Detta gör det möjligt för annonsörer att använda Facebooks verktyg för att effektivt rikta in sig på sina bästa potentiella kunder, förklarar han.
Håll även utkik efter Facebooks nästa stora tillväxtfaktorer:Marketplace, Stories och Watch, en videotjänst på begäran. Samtidigt försäkrar SunTrusts Youssef Squali investerare att Instagrams grundare har lämnat den populära fotodelningsappen "på en bra plats" med "stabil fot" och "imponerande" användartillväxt.
Den femstjärniga Roth Capital-analytikern Darren Aftahi (Track Record &Ratings) har precis lämnat möten med Gaias CFO och CMO med sin hausseartade tes bekräftad. Han upprepade sedan sitt "Köp"-betyg med ett prismål på 25 USD (64 % uppåtpotential).
Enligt Aftahi planerar Gaia att höja prenumerationspriserna i mitten till slutet av 2019, tillsammans med en ny premiumtjänst. Han ser detta som ett smart drag. "Med tanke på att Netflix har höjt priserna vid flera tillfällen de senaste åren är det inte uteslutet för Gaia att också genomföra en prishöjning", påpekar analytikern.
Han ser också varje förlust av prenumeranter från prishöjningen som oväsentlig på längre sikt på grund av den imponerande varumärkeslojaliteten och klibbigheten hos de flesta av Gaias abonnentbas.
Bara under den senaste veckan, lager molnberäkning Salesforce.com (CRM, $154,90) har fått flera köpekvivalenta betyg från gatan. Anledningen:Salesforces Dreamforce-konferens och positiva analytikerdag.
Alex Zukin (Track Record &Ratings) från Piper Jaffray ger aktien sitt godkännandestämpel. Salesforce "gör alla rätt drag, vid rätt tidpunkt, med rätt personer" hävdar Zukin. Han säger åt investerare att köpa och behålla eftersom detta är en "ställ det och glöm det"-aktie. Med hänvisning till högre efterfrågan, snabb produktinnovation och ett imponerande ekosystem av produkter höjde Zukin sitt prismål från 180 USD till 190 USD (23 % uppåt).
På samma sätt råder Oppenheimers Brian Schwartz (Track Record &Ratings) investerare att "hålla kursen." "Vi betraktar CRM som en av de hälsosammaste långsiktiga tillväxthistorierna i vårt SaaS/applikationsprogramvaruuniversum", skrev han i en rapport den 27 september. De hausseartade utsikterna kom med ett nytt prismål:$180, upp från $160 tidigare. Observera att Schwartz är en av de 10 bästa analytikerna som rankats av TipRanks för sina exakta aktievalsförmåga.
Banbrytande bioteknikaktier Sorrento Therapeutics (SRNE, $4,04) kanske bara har tre senaste betyg. Men dessa betyg indikerar en extremt övertygande historia. Alla tre analytiker är toppresterande analytiker, och deras konsensus åsikt är att Sorrento har mer än 400 % av uppåtpotentialen.
Den bäst rankade analytikern som täcker aktien är B. Riley FBR:s Andrew D’Silva (Track Record &Ratings). Hans prismål kan vara ett mer försiktigt pris på 15 USD, men detta indikerar fortfarande en uppåtpotential på mer än 270 %.
Sorrento utvecklar nya terapier för att förvandla maligna cancerformer till hanterbara och möjligen botade sjukdomar. Detta inkluderar en förstklassig icke-opioid smärtbehandling ("RTX") och ett nästa generations lidokainplåster ("ZTlido").
"SRNE är banbrytande för banbrytande immunonkologiska behandlingar (IO) och utnyttjar sin egenutvecklade tekniska expertis, som inkluderar ett av världens mest robusta bibliotek med fullständigt humana monoklonala antikroppar (mAbs), för att utveckla ny CAR T-cellsbehandling" D' Silva skriver.
Han ser risk/belöningsdynamiken för Sorrentos pipeline som gynnsam och noterar flera ytterligare möjligheter inom djurhälsa och smärthantering.
Enligt topp D.A. Davidson-analytikern Tom Forte (Track Record &Ratings), det är full fart på Turtle Beach.
Företaget njuter för närvarande av fördelarna med Epic Games enormt framgångsrika Fortnite Battle Royale . "Vår försäljning av headset ökade med över 80 %. Spelare vill ha det bättre headsetet för att kunna spela Fortnite, sa Turtle Beach CFO och COO Robert Lloyd till analytiker på det senaste kvartalsresultatet för andra kvartalet.
Men även bortsett från Fortnite , aktien ser fortfarande övertygande ut. "Vi ser hur headsetanvändningen ökar när ytterligare spel går mot detta mer sociala spelformat, oavsett "Fortnites" förmåga att upprätthålla sin snabba tillväxt", skriver Forte.
Forte upprepade sitt "Köp"-betyg med ett hausseartat prismål på $38. Från nuvarande nivåer betyder det att han förväntar sig att HEAR kommer att mer än fördubblas.
Den femstjärniga Oppenheimer-analytikern Brian Nagel (Track Record &Rating) inledde nyligen bevakning av Weight Watchers (WTW, $70,04). Med ett "Köp"-betyg och ett prismål på 98 USD (40 % uppåtpotential) är det tydligt att han gillar det han ser.
Weight Watchers, ett av världens största viktminskningsföretag, genomgår för närvarande en betydande förändring. Under ledning av den nya vd:n Mindy Grossman, introducerar WTW nu förbättrad programmering och bättre digital infrastruktur. Syftet:att bättre få kontakt med en större och mer mångfaldig grupp av prenumeranter.
"För investerare föreslår den nya WTW-strategin potentialen för en uthållig, starkare och högre marginaltillväxtbana", skriver Nagel. Han kallar en nyligen tillbakadragande av aktier "till största delen mekanisk till sin natur och i strid med stärkande fundament i företaget."
* Obs:Om vi bara tittar på de bäst presterande Wall Street-analytikerna, skiftar konsensus från "Moderate Buy" till "Strong Buy." Detta är med sex köpekvivalenta betyg under de senaste tre månaderna jämfört med bara ett hållbetyg.
Harriet Lefton är innehållschef på TipRanks, ett omfattande investeringsverktyg som spårar mer än 4 700 Wall Street-analytiker såväl som hedgefonder och insiders. Du kan hitta mer av TipRanks aktieinsikter här .
