Om du vill investera med rent samvete behöver du inte leta längre. RBC Capital har precis släppt en rapport som avslöjar sina favoritaktier för hållbara investeringar. Det här är aktier som företaget bedömer bättre än köp (motsvarande köp) enligt dess traditionella fundamentala finansiella analys – och som ger högt betyg på viktiga miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG).
ESG spänner över ett brett spektrum av faktorer, från att vara miljömässigt hållbar och skydda konsumenterna till att stoltsera med könsmångfald i styrelserummet och säkerställa lika lön för anställda, och många fler.
"Det anses att ESG-faktorer kan vara starka signaler för framtida möjligheter såväl som potentiella risker, inklusive aktiekursvolatilitet, vinststabilitet och emissionshantering", skriver RBC Capital analytiker och tillägger, "inkorporerar miljömässiga, sociala och styrande faktorer tillsammans med traditionell finansiell analys kan vara additiv som indikatorer på företagets resultat.”
En Morningstar-studie av dess ESG-index som släpptes tidigare i år visade faktiskt att hållbara investeringar lönar sig. "Vi fann att 41 av de 56 Morningstars ESG-index överträffade sina icke-ESG-ekvivalenter (73%) sedan starten", står det. "... Morningstar ESG-index tenderar att välja företag som är mindre volatila och har starkare konkurrensfördelar och hälsosammare balansräkningar än deras motsvarigheter utanför ESG."
Här är fem av de bästa ESG-aktierna på RBC Capitals "Global ESG Best Ideas List." Var och en av aktierna får inte bara RBC:s godkännandestämpel, utan har också ett måttligt köp eller starkt köp konsensusbetyg från analytiker som spåras av TipRanks.
Enligt RBC Capital införlivar Salesforce hållbarhet i sin leverantörskedja genom att arbeta med leverantörer för att sätta upp utsläppsminskningsmål och samarbeta med småföretag och olika leverantörer.
Salesforce är inte heller något slarvigt lager. CRM har skjutit 168 % högre under de senaste fem åren, mycket mer än tredubblat avkastningen på 48 % av Standard &Poor's 500-aktieindex. Och Wall Street tror att mer är på väg. Under de senaste tre månaderna har 23 av 24 analytiker som spårats av TipRanks publicerat hausseartade uppmaningar på aktien. Deras kursmål tyder på att aktier kan stiga med 27 % under de kommande 12 månaderna eller så.
"Vi tror att Salesforce fortsätter att öka faktureringen med>20 % och att det finns många vägar för att upprätthålla tillväxt, inklusive service och marknadsföring, plattformen och internationella och framtida initiativ", skriver Matthew Hedberg från RBC Capital.
Den femstjärniga analytikern kallar inbromsning "oundviklig" men tror fortfarande att CRM "kan fortsätta att driva premiumtillväxt" tack vare stark prissättning och dess populära nya AI-plattform, Einstein. Vad säger andra finansexperter om utsikterna för denna ESG-aktie? Ta reda på det nu på TipRanks.
Grafikkretstillverkaren Nvidia (NVDA, $159,56) är en annan aktie som pekats ut av RBC Capital för sina förstklassiga metoder. RBC:s analytiker noterar att Nvidia arbetar hårt för att agera ansvarsfullt både inom organisationen och längre bort. Till exempel, "Policyer för sociala standarder för leverantörer är anpassade till ... Responsible Business Alliance, och due diligence för identifiering av konfliktmineraler använder externa tredjepartsrevisioner från initiativen för konfliktfria källor."
Nvidia har inga statistiskt signifikanta skillnader i könsersättning, enligt ett tredjepartsföretag som analyserar sina lönepraxis. NVDA är också rankat bland branschledande inom utveckling av mänskligt kapital, och erbjuder aktieoptioner och karriärutvecklingskurser för att hjälpa till att utbilda och behålla anställda.
Men i slutändan söker investerare efter avkastning. Wall Street tror att chiptillverkaren kommer att leverera där också.
RBC Capitals Mitch Steves upprepade nyligen sitt Outperform-betyg på Nvidia med ett prismål på 190 $ (20 % uppåtpotential). Denna topprankade analytiker ser tillväxten komma från spel, datacenter och allt mer komplicerad bilteknik. Steves säger till exempel att han tror att datacenterverksamheten ungefär kan fördubblas på kort sikt och fortsätta växa med tvåsiffriga siffror på lång sikt.
När det gäller spel, Nvidias största segment, säger analytikern till investerare:"Vi är hausse på lång sikt med tanke på flera medvindar inklusive 1) komplexiteten hos videospel; 2) virtuell verklighet; och 3) potentialen för fler kunder att gå över till Nvidia-produkter jämfört med AMD GPU:s spelprodukter”, med hänvisning till rivaliserande avancerade mikroenheter (AMD). Upptäck fler NVDA-insikter från gatan på TipRanks.
Siffrorna talar för sig själva. "NextEra har minskat sina koldioxidutsläpp med 52 procent sedan 2001 och siktar på en minskning med mer än 65 procent till 2021, jämfört med en 2001 års baslinje", skriver RBC Capital. Det investerar också hela 40 miljarder dollar i USA för att utveckla projekt som kommer att generera jobb samtidigt som den främjar sin strategi för ren energi. NEE är "engagerade i innovation och utnyttjar teknik, artificiell intelligens och big data för att utveckla vind- och solenergi på ett mer effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt", skriver RBC:s analytiker.
NextEra är också en stark investering i RBC Capitals ögon. Analytiker Shelby Tucker beskriver företaget som "ett kärninnehav inte bara inom en allmännyttig fond utan också inom en bredare portfölj." Han anser att aktien förtjänar en premiemultipel "med tanke på dess starka ledningsgrupp, exponering mot det snabbväxande utvecklingsutrymmet för förnybar energi och över genomsnittet vinst och utdelningstillväxt." Specifikt räknar Tucker med 8 % till 10 % årlig EPS-tillväxt fram till åtminstone 2021, vilket ger en årlig utdelningstillväxt på minst 12 % under den tiden.
"Vi ser potentiell uppsida i form av ytterligare ett stort, reglerat förvärv eller i form av större synergier än förväntat från Gulf Power-förvärvet", tillägger Tucker. Du kan kolla in aktuella proffs åsikter om NEE på TipRanks.
Världens största företag, Microsoft (MSFT, $136,13), är också ett viktigt hållbart investeringsinnehav. Och det borde inte komma som mycket av en överraskning. Medgrundaren Bill Gates är en av världens mest kända filantroper. Gates, som fortfarande sitter i företagets styrelse, och hans fru Melinda Gates, har hittills donerat häpnadsväckande 45,5 miljarder dollar via sin välgörenhetsstiftelse.
Speciellt har Microsoft åtagit sig att investera minst 1 % av vinsten i samhällsutvecklingsprojekt. Den har också uppnått 100 % koldioxidneutralitet sedan 2012 tack vare en självpåtagen koldioxidavgift. Dessutom är företaget dedikerade till att förbättra möjligheter till ren teknik genom att investera i energieffektiv IT-infrastruktur och -tjänster.
Den har också en relativt stark meritlista på det mer kontroversiella ämnet användardata. "Raddad bland branschledare när det gäller transparens när det gäller skyddet av användarnas personuppgifter; Microsoft avslöjar procedurer för hantering av statliga dataförfrågningar, inklusive nationell säkerhetsorder”, skriver RBC Capital-analytiker.
Aktieägarna klagar inte heller. Hittills i år har MSFT-aktien ökat med 34 %, vilket höjt sin treårsavkastning till 139 %. Det försvårar de bredare indexen.
"Fleråriga tillväxtmotorer för Office 365 och Azure fortsätter att visa fundamental styrka, och marginalexpansion över Commercial Cloud fortsätter med skala och utförande", skriver den femstjärniga analytikern Matthew Hedberg, som höjde sitt kursmål på Microsoft-aktier från 136 USD till 136 USD 153 $ (12 % potentiell uppsida) efter företagets fantastiska kvartalsresultatrapport.
"Vi tror att Azure kan skalas till multiplar av sin nuvarande storlek när arbetsbelastningen växer på hyperskaliga molnplattformar och MSFT bibehåller en stark andraposition till ledare (Amazon Web Services) i västerländska ekonomier", skriver Hedberg till investerare. Se varför andra topanalytiker är positiva till Microsoft.
Sist men inte minst har vi biofarmakajätten Gilead Sciences (GILD, $63,14). Enligt RBC Capital rankas Gilead bland branschledare när det gäller att öka tillgången till hälsovård globalt. Som företaget skriver, "Gilead har expanderat till tillväxtmarknader och använder differentierade prismodeller baserade på överkomliga priser."
Gilead har också imponerande statistik om mångfald mellan könen. För närvarande är 40 % av ledningsgruppen och 30 % av styrelseledamöterna kvinnor, konstaterar RBC Capital. Gilead skapar också vågor i miljöansvar och sätter ett mål att minska vissa utsläpp av växthusgaser med en fjärdedel till 2025 (mot 2016 års nivåer) genom förnybar energi och energieffektiv teknik.
Enligt den högst rankade analytikern Brian Abrahams är GILD också redo att överträffa. "Vi förväntar oss ett förbättrat sentiment, ett fortsatt starkt kommersiellt genomförande och en framgångsrik pipelinediversifiering till cellulär terapi och inflammation för att hjälpa till att driva aktieuppskattning", skriver han. I synnerhet kallar analytikern filgotinib, för behandling av reumatoid artrit och Crohns, "en potentiell storsäljare i pipelinen."
Abrahams försäkrar investerare att Gileads HIV-serie kan fortsätta att frodas under de närmaste åren. "Vi tror att Biktarvys starka profil och robusta lansering, tillsammans med gynnsamma demografiska dynamik och prissättning, kommer att underbygga god hållbarhet för hiv-franchise fram till 2025, med överdrivna konkurrenshot på kortare sikt; vi förväntar oss att detta kommer att bibehålla en stark grund för GILDs värdering”, säger han.
Abrahams upprepade sitt Köp-betyg tidigare den här månaden och tilldelade ett prismål på 91 $ som innebär 44 % uppsida från nuvarande nivåer. Få hela scoopet om Gileads analytikerkonsensus på TipRanks.
Harriet Lefton är innehållschef på TipRanks, ett omfattande investeringsverktyg som spårar mer än 5 000 Wall Street-analytiker såväl som hedgefonder och insiders. Du kan hitta mer av deras aktieinsikter här.
