Är copycat-investering skada din portfölj : När jag var barn brukade jag spela "schack" med min farfar. Och min favoritstrategi var att efterlikna hans rörelser. Jag njöt av att se hur min morfar tog mycket tid att bestämma sig för nästa drag och å andra sidan kopierade jag bara det han gjorde tidigare.

Många gånger fungerade denna strategi under en lång del av spelet. Men till slut var jag tvungen att komma på mina egna idéer, annars hade jag förlorat spelen. Poängen var att jag alltid var ett steg efter. Och om du vill vinna, då måste du tänka framåt, istället för att kliva bakåt.

Detsamma gäller aktiemarknaden.

Innehållsförteckning

Vad är copycat-investering?

Copycat-investeringar är helt enkelt att spåra investeringarna från de stora aktörerna på marknaden och replikera deras köp/sälj.

Dessa stora aktörer har redan bevisat sin expertis på marknaden tidigare och därför är det vettigt att hålla ett örnöga på sina investeringar.

Denna typ av investeringar kallas även sidobilsinvesteringar eller coat-tailing-investeringar.

SNABBLÄS

Hur spårar man köp/säljning av ace-investerare?

Det finns ett antal sätt på vilka en vanlig investerare kan spåra köp eller försäljning av de bästa investerarna på marknaden för copycat-investeringar. Några av de enkla sätten diskuteras nedan:

1. Företagets information: Varje företag måste avslöja namnen på alla investerare som har mer än 1 % av aktierna i företaget i sina kvartalsrapporter. Du kan läsa dessa rapporter för att hitta namnen på de stora investerarna om några.
2. Blockering/bulkaffär: Du kan hitta information om investerarna som är involverade i blockaffären och bulkaffären på börsens webbplatser. Dessa uppgifter publiceras dagligen. Du kan läsa mer om hur du hittar information om block/bulkaffärer här .
3. Månatliga portföljupplysningar om aktiefonder: Aktiefonderna släpper sin månatliga portfölj. Eftersom de flesta av dessa fonder förvaltas av ace-investerarna kan du spåra deras portfölj från dessa månatliga upplysningar.
4. Investeringsblogg/ fansajter/ Nyhetskanaler: Det finns ett antal fansajter och investeringsbloggar som spårar sina favoritinvesterares investeringar. Du kan prenumerera på dessa webbplatser. Dessutom lyfter nyhetskanalerna och de finansiella webbplatserna ofta fram toppvalen bland de stora investerarna på marknaden.
5. Sociala medier: Att dela information om den senaste investeringen är inte nytt för sociala medier. Du kan följa dessa stora spelares sociala profiler som Twitter, där dessa spelare många gånger släpper sina senaste val.

Fungerar copycat-investeringar?

Det finns ett antal vanliga investerare som hävdar att de tjänar stora förmögenheter genom att kopiera investeringar.

Rent teoretiskt borde den här typen av investeringar fungera. Men om du fortsätter att kopiera portföljen från de stora spelarna kommer du inte att kunna fortsätta vinna på lång sikt.

Vi kommer att diskutera varför copycat-investeringar misslyckas "för det mesta" i nästa avsnitt.

Varför är copycat-investering inte en bra strategi?

Här är några få anledningar till varför det inte är en bra strategi att blint investera i aktier från toppinvesterare som Rakesh Jhunjhunwala, Dolly Khanna etc:

1. Ni har båda inte samma ekonomiska situation.

De stora investerarna kan lätt förbli investerade i den aktien under en lång tid, säg 5-10 år. Å andra sidan kan du behöva samla in pengar i bråttom ibland för att köpa ett nytt hem, betala för barnskola, akutfond etc. Ett tidigt utträde ur aktierna i en sådan situation kan leda till att du bokar stora förluster.

2. En expert har en diversifierad portfölj:

Medan du försöker kopiera aktierna hos ace-investerarna måste du förstå att de stora investerarna har en diversifierad portfölj. Låt oss till exempel säga att Rakesh Jhunjhunwala har 20 aktier i sin portfölj. Hans portfölj är väldiversifierad och risken minskas.

Å andra sidan, om du köper bara en aktie som Rakesh Jhunjhunwala nyligen investerat i, kommer din risknivå inte att vara densamma som Mr Jhunjhunwala. Du kommer att ha en hög risk. I sådana scenarier är det bättre att kopiera hela portföljen. Att kopiera en aktie från Rakesh Jhunjhunwala och en annan från Dolly Khanna hjälper dig inte att diversifiera för att minska de totala riskerna i din portfölj.

3. Att inte veta VARFÖR för investeringar:

Om du inte vet anledningen till varför du har investerat i den aktien, då kommer du inte att tro på företaget på lång sikt. I sådana scenarier, om företaget inte presterar tillräckligt snabbt, kan du tappa tron ​​på din investering och lämna aktien tidigt.

LÄS ÄVEN

4. Det är svårt att hålla koll på sin investering:

En hektisk vecka och du kanske aldrig vet när dessa stora investerare lämnade aktien. Det är svårt att exakt kopiera dessa investerares agerande. De flesta av de stora aktörerna på marknaden är heltidsinvesterare eller fondförvaltare. En vanlig investerare med ett 9-till-5-jobb har inte så mycket flexibilitet att förbli aktivt involverad på marknaden.

5. Du känner inte till deras exitstrategi:

Du kan kopiera de stora investerarnas portfölj men hur ska du förstå deras exitstrategi?

Kanske planerade de att förbli investerade i 10 år och ditt investeringsmål är bara för 2-3 år. Eller så kanske de planerar att gå ut precis efter att ha bokat en liten vinst på 50-60% då de inte tror på aktien på lång sikt, utan du köpte aktien ur ett långsiktigt perspektiv. Hur kommer du att förstå dessa? Det är dumt att gå in i en aktie utan att ha en exitstrategi.

6. Försenad information:

När du kopierar investerar är det verkligen viktigt att känna till ingångs- och utgångspunkten för ace-investerare. Varje försening kan vara en stor avgörande faktor för avkastningen. Du kanske vet att den stora investeraren har investerat i den aktien. Men om du inte känner till ingångspriset och är villig att gå in till dubbla priset som han/hon gick in till, kan denna försenade investering i hög grad påverka den totala avkastningen.

7. Ace-investerare kan göra misstag:

De stora investerarna är också människor och kan göra misstag. De har dock råd med förlusterna då de har planerat allt. Men har du råd med samma förlust?

Sammanfattning

Sammantaget låter det teoretiskt sett bra att härma portföljen av stora investerare på aktiemarknaden. Men i praktiken är copycat-investeringar tufft. En privat investerare kan inte matcha de resurser, möjligheter och flexibilitet som finns tillgängliga för dessa stora investerare.

Det bästa du kan göra är att hålla ett öga på ace-investerarnas investeringar och sedan göra din egen investeringsstrategi för den aktien. Att spåra aktier är en bra idé, men att inte göra dina läxor innan du investerar kan definitivt skada din portfölj.

Vi hoppas att det här inlägget om copycat-investeringar hjälper våra läsare. Lycka till med din investering.

Nu kan du få de senaste uppdateringarna på aktiemarknaden på Trade Brains News och du kan till och med använda vår Trade Brains Portal för grundläggande analys av dina favoritaktier.