Artificiell intelligens (AI) är inte nytt för aktieplockets värld, men det har inte riktigt varit ett alternativ för privata investerare. Det vill säga tills nu.
Traditionellt sett har kraftfulla system för artificiell intelligens – och den högoktaniga hjärnkraft som behövs för att utveckla och driva dem – som riktar sig till aktier att titta på, endast varit tillgängliga för institutionella investerare. Vi pratar hedgefonder, kvantfonder och en utvald grupp av kapitalförvaltningsföretag.
Danelfin, ett finansiellt rådgivningsföretag tidigare känt som Danel Capital, försöker förändra allt detta.
Danelfin har utvecklat en analysplattform som utnyttjar kraften i big data-teknik och maskininlärning. Målet är att jämna ut villkoren genom att ge vanliga investerare tillgång till teknik på institutionell nivå som hjälper dem att fatta smartare beslut med sina taktiska aktieval.
En särskilt attraktiv del av Danelfins nyligen omgjorda plattform är att den nu är gratis att använda för privata investerare. Premiumplaner låser upp tillgången till ytterligare funktioner.
Vad som händer under huven är dock detsamma. Företagets AI-algoritmer analyserar mer än 900 fundamentala, tekniska och sentimentala datapunkter per dag för 1 000 USA-noterade aktier och 600 aktier noterade i Europa. Danelfin säger att dess AI-förutsägande poängmöjlighet totalt sett cirkulerar genom 10 000 dagliga indikatorer. Plattformen analyserar sedan denna ocean av indata för att förutsäga den framtida utvecklingen för varje aktie, och beräknar dess sannolikhet att slå marknaden under de kommande 90 marknadsdagarna.
När algon väl har bestämt vilka aktier den ska titta på spottar den ut ett betyg som kallas AI-poäng, som sträcker sig från 1 till 10. I en backtest-körning från januari 2017 till mars 2021 genererade USA-noterade aktier med perfekta 10 AI-poäng i genomsnitt årligen avkastning på 35,2 %, medan aktier med lägsta AI-poäng på 1 genererade en genomsnittlig årlig avkastning på 11,8 %.
Ett nyare test var likaså uppmuntrande. Danelfins topp 10 amerikanska aktieval den 23 juni gav en genomsnittlig avkastning på 4,4 % till och med den 28 september. Det slog SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY, $433,72) med nästan 2 procentenheter.
Här är 10 aktier att titta på med perfekta 10 AI-resultat den 25 september. För gott skull tog vi också en titt på vad Wall Street-analytiker hade att säga om dessa namn.
Och kom ihåg:Vi pratar om sannolikheten att en aktie slår marknaden under de närmaste månaderna eller så, inte dagar och inte år. Det betyder att plattformen dessutom pekar ut de bästa aktierna att köpa för taktiska investerare, men inte nödvändigtvis daytraders eller långsiktiga investerare.
Aktier i Dollar Tree (DLTR, $86,28) har minskat med ungefär en femtedel hittills i år, och ligger efter den bredare marknaden med nästan hela 40 procentenheter. Men om signalerna som fångas upp av Danelfins AI-algoritmer är korrekta, kan detta vara ett bra tillfälle för taktiska investerare att plocka upp DLTR billigt.
Som med alla aktier att titta på på den här listan får DLTR ett perfekt AI-poäng på 10, vilket tyder på att den är redo för bättre prestanda under de kommande 90 marknadsdagarna. Viktigt är att aktien har bibehållit det högsta AI-betyget på veckobasis sedan den 30 augusti.
Där lågpriskedjan sticker ut är i sitt fundamentala betyg på 8 – en nivå som den inte har sjunkit under på veckobasis sedan den 28 juni. Aktiens tekniska poäng har under tiden varit i en uppåtgående trend sedan den 23 augusti, som har sin poäng för sentiment.
The Street skevar hausse på DLTR, vilket ger den en konsensusrekommendation om köp, enligt S&P Global Market Intelligence. Men marknaden är nere på aktien – och vissa analytiker är fortfarande försiktiga med namnet på kort sikt – på grund av huvudvärk i leveranskedjan och brist på arbetskraft.
"Allt-in, även om vi ser den långsiktiga potentialen, verkar den kortsiktiga operativa miljön fortfarande vara mycket utmanande enligt vår uppfattning, med meningsfull arbets- och transportinflation", skriver Raymond James analytiker Bobby Griffin, som betygsätter aktier på Market Perform ( motsvarigheten till Hold).
Av de 27 analytiker som täcker DLTR som spåras av S&P Global Market Intelligence, betygsätter sju det på Strong Buy, två säger Köp, 17 har det på Hold och en säger Sell.
Homebuilder PulteGroup (PHM, $47,19) aktien har tappat cirka 14% under den senaste månaden, skadat av en branschomfattande måttlig konsumentefterfrågan från oöverträffade nivåer. Analytiker noterar att klistermärkeschocken – de nationella bostadspriserna steg med rekordhöga 19,7 % jämfört med föregående år i juli – och en återgång av säsongsvariationer spelar utan tvekan en roll.
Men en perfekt 10 AI-poäng gör PHM redo för en återhämtning under de närmaste månaderna, enligt Danelfins AI-algor.
Aktiens fundamentala poäng på 8 – som den har bibehållit i sju av de senaste åtta veckorna – drivs av några attraktiva värderingsmått, långsiktiga tillgångar och bruttovinst, bland andra faktorer. PHM:s tekniska poäng har nått 7 under tre av de senaste fyra veckorna, och sentimentavläsningen på 8 har varit stabil i fyra raka veckor, efter att ha studsat upp från 5 i slutet av augusti.
The Street är likaså hausse, vilket ger PHM en konsensusrekommendation om köp, enligt S&P Global Market Intelligence. Fem analytiker betygsätter aktien till Strong Buy, tre säger Köp och sju kallar det ett Hold.
Raymond James analytiker Buck Horne räknar sig själv bland analytikerna i tjurens läger.
"Vi fortsätter att finna risk/avkastningsekvationen extremt asymmetrisk för denna exceptionellt kapitaleffektiva husbyggare", skriver Horne, som betygsätter aktier på Strong Buy.
Så mycket som Danelfin gillar PHM-aktier för kortsiktig överprestation, är Streets bedömning av husbyggarens långsiktiga tillväxtutsikter ännu mer uppmuntrande. Analytiker förväntar sig att företaget kommer att generera en genomsnittlig årlig vinst per aktie tillväxt på 35 % under de kommande tre till fem åren, enligt S&P Global Market Intelligence.
Lear Corp. (LEA, $159,86) aktien har tappat mer än en femtedel av sitt värde sedan toppnoteringen den 3 juni, vilket lämnar den bara knappt positiv för året hittills.
Det är inte svårt att förstå marknadens skäl för att slå på namnet. Som CFRA Research-analytiker Garrett Nelson säger, "LEA är bara den senaste billeverantören med lägre helårsguidning, vilket återspeglar effekten av halvledar- och reservdelsbrist som fortsätter att påverka industrivolymer och högre råvarukostnader."
Lear, som specialiserar sig på elektriska system och säten för bilar, antar nu att den globala bilproduktionen kommer att öka med 6 % jämfört med föregående år, en minskning från ett tidigare antagande på 9 %, tillägger Nelson, som värderar aktien på Hold.
The Streets konsensusrekommendation kommer till Köp, om än med ganska låg övertygelse. Av de 20 analytiker som täcker LEA, säger fem Starkt Köp, fem betygsätter det vid Köp, nio kallar det ett Hold och en säger Sälj.
Synen på vart LEA är på väg på kortare sikt är dock mycket mer hausse, enligt Danelfins AI-bedömning.
Lears perfekta 10 AI-poäng leds av ett tekniskt betyg på 9 och ett grundläggande betyg på 8, vilket sätter det stadigt på radarn för aktier att titta på under de närmaste månaderna. När det gäller det tekniska måttet, fick LEA perfekta 10 så sent som den 30 augusti och har aldrig sjunkit under 8 sedan dess. Den grundläggande avläsningen har förblivit oförändrad i sju av de senaste åtta veckorna, förstärkt av starka mätvärden för försäljningstillväxt och värdering kvartal över kvartal.
Kanske mest lovande är sentimentet, som har fått positiva betyg under två på varandra följande veckor efter att ha tillbringat större delen av sommaren fast i neutralt territorium.
Gap (GPS, $24,60)-aktien hade en het första halvlek tack vare dess ställning som ett återhämtningsspel, men när Delta-varianten återuppväckte oro för köpcentrumbaserade återförsäljare var det roliga över.
Visserligen överträffar GPS fortfarande den bredare marknaden med cirka 5 procentenheter hittills i år, men det är efter att ha förlorat ungefär en tredjedel av sitt värde från topptiden i maj.
Lyckligtvis för aktieägarna säger Danelfins AI att blödningen slutar här, med Gap på plattformens aktier att titta på.
GPS:s perfekta 10 AI-poäng leds av fundamentala och sentimentbetyg på 8. Den fundamentala avläsningen har varit i en långsam veckouppåtgående trend sedan mitten av juli, då den nådde en neutral nivå på 5. Sentimentpoängen har legat stabilt på 8 för tre veckor i följd. Och det tekniska betyget har behållit sin nuvarande nivå på 7 i fyra raka veckor. Det är en enorm förbättring från där teknikerna stod i början av augusti, när de sjönk in i negativt territorium.
The Street har också blivit allt mer hausse på GPS under de senaste månaderna. Analytikers konsensusrekommendation står fast vid Hold, men vissa proffs är allt mer optimistiska om företagets framtidsutsikter. Utöver sina namnbutiker driver Gap även klädkedjorna Banana Republic, Old Navy och Athleta.
"Vi är uppmuntrade av nuvarande momentum i stora delar av portföljen och tror att ett mixskifte till OldNavy/Athleta borde förbättra marginalerna på lång sikt", skriver Jefferies analytiker Janine Stichter (Hold).
Intressant nog, medan Street's Hold-rekommendationen antyder att GPS-aktien endast kommer att matcha prestanda för S&P 500 under de kommande 12 månaderna, ger analytikers genomsnittliga riktkurs på 33,74 USD en antydd uppsida för aktierna på 37 % från nuvarande nivåer.
Samtidigt förutspår Danelfins algos att GPS kommer att slå marknaden under de kommande 90 handelsdagarna.
Den globala chipbristen begränsar produktionen av nya bilar, och det har haft en avsmittande effekt på KAR Auction Services (KAR, 16,01 USD).
KAR, du förstår, tillhandahåller auktionstjänster för begagnade bilar, och bristen på utbudet av nya fordon har drivit upp priserna på begagnade fordon. Det har i sin tur "dramatiskt minskat antalet bilar utan leasing som når KAR-plattformar", konstaterar Baird-analytiker Craig Kennison.
Som ett resultat har aktierna i KAR fallit med 14 % hittills i år. Kennison tycker att det är dags att slå till och betygsätta aktien till Outperform (motsvarande Köp). Danelfin håller, om än av mer kvantitativa skäl, helhjärtat med analytikerns uppmaning – med KAR Auction Services som en av sina bästa aktier att titta på.
KAR:s perfekta 10 AI-poäng leds av ett sentimentbetyg på 10. Datapoäng som ökar denna sentimentavläsning inkluderar värdering, relativt hög kortränta – eller andelen utestående aktier som sålts kort – och KAR:s underförstådda uppsida till Streets genomsnittliga 12-månaderskursmål .
Samtidigt har aktiens fundamentala poäng inte sjunkit under 7 sedan slutet av 2020, och det tekniska betyget har fått 7 eller högre sedan början av maj.
Medan Danelfins AI gillar KAR-aktien för överprestationer under de närmaste månaderna, är Street också hausse på lång sikt, vilket ger aktier en konsensusrekommendation om köp.
BofA Securities (Köp) noterar att den amerikanska fordonspopulationen "i åldern 10 år och yngre borde växa i en snabbare takt än den 11-plus år gamla fordonspopulationen fram till omkring 2024, när deras tillväxttakt konvergerar." Detta borde gynna KAR, liksom andra tjänsteleverantörer i fordonsvärdekedjan, skriver analytikerna.
Foot Locker (FL, $49,31) aktien delar en liknande bana som GPS, ovan:stark överprestation i första halvlek som ett återhämtningsspel, följt av en svacka på grund av förnyad rädsla för covid-19.
Men nu bör en perfekt grundpoäng och starka betyg på tekniska faktorer och sentimentfaktorer återföra aktier i skohandlaren till sina marknadsslagande sätt, enligt Danelfin, och landa det på plattformens bästa aktier att titta på.
När det gäller vad AI säger angående aktiens tremånadersutsikter, har FL:s fundamentala resultat varit i en stark uppåtgående trend sedan den 23 augusti. Det tekniska betyget har legat stabilt på 7 under fyra på varandra följande veckor, medan sentimentet föll från en lägsta nivå på 3 nyligen. i slutet av augusti för att nå 8 i två raka veckor.
Lika uppmuntrande som utsikterna är för taktiska investerare, är gatan hausse på FL också för långsiktiga investerare. Av de 20 analytiker som täcker aktien som spåras av S&P Global Market Intelligence, 11 betygsätter FL på Strong Buy, tre säger Köp och sex kallar det en Hold. Det fungerar som en konsensusrekommendation av Köp, med ganska hög övertygelse.
Argus Research-analytikern Kristina Ruggeri (Köp) nämner att FL har "postat fem fjärdedelar av solid vinst trots pandemirelaterade utmaningar" bland sina skäl till att vara hausse på aktien.
"Företaget har dragit nytta av starka trender inom komfort- och träningskläder, uppdämd efterfrågan och stimulansdrivna utgifter," tillägger Ruggeri. "Företaget planerar att lansera sina egna varumärken senare i år. Vi har också en positiv syn på FL:s senaste förvärv, vilket kommer att göra det möjligt för dem att rikta in sig på nya demografiska och geografiska regioner."
Herbalife (HLF, $43,77) släpade efter den bredare marknaden för året till datum till och med den 13 september, men åtminstone aktierna var positiva. En vinstvarning som utfärdades efter att marknaden stängde den dagen tog hand om det.
Det flernivåmarknadsföringsföretag som säljer närings- och hälsoprodukter sa "lägre än förväntade aktivitetsnivåer bland dess oberoende distributörer har lett till en minskning av den förväntade nettoförsäljningen för tredje kvartalet och helåret."
HLF-aktien föll under följande session och är nu nere med mer än 8 % under 2021.
Den ljusa sidan för taktiska investerare är att försäljningen har gjort underverk för Herbalifes sentiment och tekniska resultat, enligt Danelfins AI-plattform, vilket ger HLF upp till marknadsslående avkastning under de kommande månaderna och gör den till en av de bästa aktierna att titta på.
HLF:s sentimentpoäng låg på 8 före dragningen av resultatvarningen. Det har markerat perfekta 10-tal sedan dess. Den tekniska läsningen studsade ännu mer dramatiskt. Den låg på minus 4 innan botten föll ur HLF-aktien. Men nu har betyget nått nästan perfekt 9 i två på varandra följande veckor. Till och med den grundläggande bedömningen fick en mild uppsving, till en poäng på 7 från 6 före HLF:s dyk i mitten av september.
Det skadar verkligen inte sentimentet att HLF-insiders gick på köprunda efter aktiekursfallet.
Endast fyra analytiker täcker HLF, men de är så hausseartade som möjligt. Var och en betygsätter aktien på Strong Buy.
"Medan vinstvarningen överraskade oss och investerare, var det positiva att inga anmärkningar gjordes för att indikera något strukturellt fel med HLF:s verksamhet eller modell", skriver CFRA Research-analytiker Arun Sundaram (Strong Buy), "och försäljningen under tredje kvartalet är fortfarande spårar tvåsiffrig tillväxt jämfört med nivåer före pandemi, vilket indikerar ett långsiktigt uppåtgående momentum."
Som ett av världens största gruppliv- och hälsoåterförsäkringsbolag är Reinsurance Group of America (RGA, $111,23) har tagit mer än sin beskärda del av klumpar från pandemin.
RGA är negativ för året hittills, men en förbättrad grundläggande bakgrund och Danelfins AI-bedömning tyder på att aktien är redo att överträffa när vi stänger 2021.
När det gäller den grundläggande bakgrunden noterar analytiker att kvartalsresultat tyder på att de värsta effekterna av dödsfall i coronavirus verkar ligga bakom återförsäkringsbolaget.
"Överskottsdödligheten i covid minskade avsevärt kvartal för kvartal, eftersom dödsfallen i allmänhet minskade på stora marknader", skriver UBS Global Research-analytiker Brian Meredith (Köp).
Dessutom hävde företaget nyligen sin upphävande av aktieåterköp och höjde sin utdelning, som båda är "en stark indikation på RGA:s förtroende trots rädslan för Deltavarianter (för vilka fall ökar, men dödligheten är fortfarande låg)", tillägger analytikern.
Optimism som Merediths angående RGA visar sig tydligt på Danelfins AI-radar. Aktien får perfekta betyg i fundamental och sentimentpoäng, och en 8:a för tekniska signaler.
En gynnsam värdering och balansräkningsstyrka hjälper till att stärka RGA:s grundläggande betyg, som har nått en perfekt 10 under fyra på varandra följande veckor. Sentiment har betygsatt en perfekt 10 för 12 av de senaste 14 veckorna. Samtidigt har den tekniska komponenten i Danelfins AI-poäng varit i en stadig uppåtgående trend sedan den 9 augusti, då den låg på en neutral nivå på 5.
Trots RGA:s kortsiktiga potential som en av Danelfins aktier att titta på, förblir gatan delad på namnet på längre sikt, vilket ger den en konsensusrekommendation av Håll. Av de åtta analytiker som täcker Reinsurance Group of America som spåras av S&P Global Market Intelligence, säger en Strong Buy, en betygsätter det vid Köp, tre kallar det ett Hold, en säger Sell och en har det på Strong Sell.
Unum Group (UNM, $24,78) är en annan aktie i försäkringssektorn som analytiker kastar ett försiktigt öga på.
Som landets största leverantör av individuella och grupprelaterade invaliditetsförsäkringsprodukter är Street – med en konsensusrekommendation av Hold – fortfarande orolig för vad covid-19 betyder för Unums topplinje framöver.
"Vi förutspår att rörelseintäkterna kommer att vara oförändrade till upp 2% 2021, och att öka 1% till 2% 2022", skriver CFRA Research analytiker Catherine Seifert (Hold). "I vilken grad rörelseintäkter och försäljning ökar kommer att bero på UNM:s förmåga att utnyttja möjligheter till tillväxt mitt i en ekonomisk återhämtning och en återhämtning på arbetsmarknaden, uppvägd av vissa finansiella och konkurrenskraftiga utmaningar."
Danelfins AI-algor delar dock inga sådana problem – åtminstone under de närmaste 90 handelsdagarna – med UNM bland plattformens bästa aktier att titta på. Unums perfekta 10 AI-poäng, ledda av lika perfekta grund- och sentimentbetyg, bör tillåta aktier att komma ikapp den bredare marknaden innan året är slut.
Även om UNM-aktien är positiv för året hittills, ligger dess vinst på 8 % efter S&P 500 med cirka 8 procentenheter. Men en perfekt sentimentavläsning under 10 av de 12 senaste veckorna, tre på varandra följande veckor av stabila och positiva tekniker och sju raka veckor med perfekta 10 fundamentala avläsningar har andelar som kommer att bryta ut.
Som nämnts ovan står analytiker mestadels vid sidan av när det kommer till UNM:s långsiktiga utsikter. Av de 10 proffsen som ger åsikter om aktien som spåras av S&P Global Market Intelligence, säger en Strong Buy, åtta har den på Hold och en kallar den en Sell.
Kemper (KMPR, 67,10 $) aktien är nästan 13 % lägre än hittills i år, skadad av att en nation återgår till affärer och liv som vanligt efter en längre period av pandemi-inducerad hunkering hemma.
Kemper är en av de största skribenterna av specialförsäkringar för personliga försäkringar i USA, med en egendomsförsäkring som står för cirka 86 % av premierna. Problemet med företaget nuförtiden är att dess PC-försäkringsverksamhet huvudsakligen är personbil.
"Autoförlusterna ökar på grund av en återhämtning av ekonomin, inflationstryck och en tuffare rättsmiljö", skriver William Blairs aktieanalysanalytiker Adam Klauber (Market Perform). "Medan företaget vidtar korrigerande åtgärder för att vända utvecklingen automatiskt, kommer detta sannolikt att ta flera kvartal att ge resultat, och resultatet bör förbli under press på kort sikt."
Glad för aktieägare, taktiska investerare eller någon annan som känner sig opportunistisk, säger Danelfin att aktien är redo att återhämta sig stort under de närmaste månaderna.
KMPR:s perfekta 10 AI-poäng stärks av en 10 för grundläggande faktorer – en nivå som den bibehålls i åtta veckor i följd. Tekniken har varierat mellan 8 och 9 under fyra raka veckor, medan sentimentet inte har sjunkit under betyget 8 på veckobasis sedan slutet av maj.
Lägg ihop allt och KMPR leder Danelfins lista över aktier att titta på med perfekta 10 AI-resultat från och med den 25 september.
The Street är också mestadels hausse på namnet. Det är sant att endast fem analytiker täcker aktien, men deras konsensusrekommendation står på Köp. En betygsätter KMPR på Strong Buy, tre säger Köp och en har det på Hold. Deras genomsnittliga kursmål på 80,75 USD ger KMPR-aktien en implicit uppsida på cirka 20 % under de närmaste 12 månaderna eller så.
