Förstå grundläggande vs teknisk analys av aktier: Det finns två vanliga metoder för att välja aktier och pengar från aktiemarknaden. Den första är fundamental analys och den andra är teknisk analys. Men fundamental analys och teknisk analys följer en helt annan väg i sina strategier.

I den här artikeln kommer vi att diskutera skillnaden mellan grundläggande vs teknisk analys av aktier för att ta reda på vilken som är bättre och vilken du bör lära dig. Låt oss komma igång.

Innehållsförteckning

Fundamental kontra teknisk analys av aktier

Både fundamental analys och teknisk analys kan användas för att avgöra om en investering i aktier är attraktiv eller inte och för att ytterligare förutsäga de framtida trenderna för aktier. Om du till exempel utvärderar aktier och vill bestämma vilken du ska ange, kan du använda antingen fundamental eller teknisk analys av aktier.

Fundamental analys kontrollerar hur sunt företaget är jämfört med konkurrenterna och ekonomin. Den studerar allt som är relaterat till företaget som dess finansiella rapporter (balansräkning, resultaträkning, etc), ekonomiska nyckeltal, ledning, konkurrenter, produkter, affärsmodeller, industri etc. (Läs även:Hur gör man grundläggande analys på aktier?)

Å andra sidan Tteknisk analys bryr sig inte om ekonomin eller grunderna för aktierna. Den utvärderar företaget baserat på prisåtgärder, tidigare trender, aktiekurs och volymer. Tekniska analytiker använder aktiekursdiagram för att identifiera framtida trender och mönster.

Vad är ett företags inneboende värde?

Kort sagt, det inneboende värdet är det verkliga värdet av ett företag.

Fundamentala analytiker tror att den aktuella aktiekursen för ett företag kan eller inte kan vara detsamma som dess inneboende värde. De utvärderar företag för att hitta vilket som handlas under sitt verkliga inneboende värde med hjälp av olika studier som bokslutsanalys, aktievärdering, ekonomisk analys, etc.

När de väl hittar ett företag som handlas under dess inneboende värde (även betraktat som undervärderad aktie), köper och håller värdeinvesterare denna aktie tills den når sitt verkliga värde. En aktie som handlas under sitt inneboende värde anses vara en bra investeringsmöjlighet.

Å andra sidan, Tekniska analytiker tror att det inte finns någon anledning att analysera företagens inneboende värde eftersom aktiekursen redan återspeglar all relevant information. De bryr sig inte om ekonomin i en aktie. De förutsäger den framtida utvecklingen för en aktie baserat på dess tidigare aktiekurstrender.

Fundamental kontra teknisk analys av aktier:grundläggande jämförelser

Nu när vi har liten förståelse för både grundläggande och teknisk analys av aktier, låt oss diskutera båda dessa metoder i detalj. Här kommer vi att jämföra fundamental kontra teknisk analys av aktier baserat på olika kriterier.

1. Grundläggande princip

Fundamental analys analyserar alla faktorer som kan påverka aktiekursen för ett företag i framtiden, som ekonomi, ledning, industri, etc. Den utvärderar företagets inneboende värde för att ta reda på om aktien är under eller överprissatt.

Teknisk analys läser tidigare diagram, mönster och trender för aktierna för att förutsäga deras framtida kursrörelser.

2. Tidsram

• Den grundläggande analysen metod används för långsiktiga investeringar.
• Den tekniska analysen metod används för kortsiktiga investeringar.

3. Datakällor

• Fundamental analys samlar in data från finansiella rapporter, årsrapporter och andra viktiga meddelanden från företaget tillsammans med andra ekonomiska nyhetskällor.
• Teknisk analys samlar in data från aktiediagrammen.

4. Indikatorer

Grundläggande analys studerar tillgångar, skulder, intäkter, utgifter, etc. Den använder också olika grundläggande indikatorer som PE-kvot, PB-kvot, skuld/eget kapital, ROE, etc.

Teknisk analys använder diagram som ljusstakar, prisdata, etc. Olika tekniska indikatorer som ofta används är MACD, Simple Moving Average, EMA, RSI, Bollinger Bands, etc.

5. Metod som används

Grundläggande analys studerar finansiella data som balansräkning, resultaträkningar och kassaflödesanalyser. Den undersöker också andra faktorer samtidigt som den utvärderar aktier som konkurrenter, företagsledning, industri, ekonomi, etc. Grundläggande analys fokuserar på både kvalitativ och kvantitativ analys för att utvärdera tidigare resultat och framtida potential.

Teknisk analys studerar marknadsrörelsen och offentlig psykologi. Det är mestadels analysen av aktiens tidigare kursrörelser. Teknisk analys fokuserar på resultatdiagrammet och aktiens trender.

6. Strategi

• Fundamental analys används för att hitta företagets inneboende värde för att utvärdera om aktien är över- eller undervärderad och förutsäga företagets tillväxtpotential.
• Teknisk analys används för att hitta rätt in- och utträdestid från aktien.

För- och nackdelar med grundläggande analys

Fördelar med grundläggande analys

Här är några av de bästa fördelarna med fundamental analys:

• Fundamental analys hjälper till att investera på lång sikt och deras avkastning är ganska stor. Power of compounding tillämpas på de långsiktiga investeringarna vilket resulterar i god avkastning till investerarna.
• De investerar i finansiellt sunda företag, vilket alltid är ett bra tillvägagångssätt.

Nackdelar med grundläggande analys

Här är några av de vanligaste nackdelarna med fundamental analys:

• Fundamental analys är ganska mödosam och dess metodik är lång och komplex.
• Det finns ingen tydlig tidsram för långsiktiga investeringar.
• Eftersom företagets framtida potential beaktas i den fundamentala analysen, görs olika antaganden i detta tillvägagångssätt.
• Eftersom in- och utträdestiden inte anges i fundamental analys, kan du köpa en bra aktie vid en dålig tidpunkt.

För- och nackdelar med teknisk analys

Fördelar med teknisk analys

Här är några av de bästa fördelarna med teknisk analys:

• Teknisk analys går snabbt och resultaten kan ses ganska tidigt.
• Detta tillvägagångssätt är jämförelsevis mindre mödosamt.
• Inträde och utträdestid för beståndet kan anges.
• Tekniska indikatorer ger lätt köp- eller säljindikationer.

Nackdelar med teknisk analys

Här är några av de vanliga nackdelarna med den tekniska analysmetoden:

• Eftersom det finns ett antal tekniska indikatorer är det svårt att välja en bra indikator.
• Tekniska indikatorer studerar inte grunderna. Därför kanske du investerar i ett ekonomiskt ohälsosamt företag.
• Färdighet i teknisk analys kräver mycket noggrannhet, tillförlitlighet och disciplin.

Kan grundläggande och teknisk analys användas tillsammans?

Ja, fundamental analys och teknisk analys kan användas tillsammans.

Många investerare/handlare använder båda metoderna. Det är vettigt att gå in i ett fundamentalt starkt företag vid rätt tidpunkt. Medan fundamental analys hjälper till att hitta ett sunt företag att investera i, talar teknisk analys dig om rätt tidpunkt att gå in i eller lämna aktien.

Kort sagt, du kan använda både grundläggande och teknisk analys av aktien tillsammans.

Avslutande tankar

Grundläggande vs teknisk analys av aktier, båda är effektiva men ändå ganska olika metoder för att tjäna pengar på aktiemarknaden. Det är verkligen svårt att säga vilket som är det bästa sättet att tjäna pengar på aktier. Även om ett antal böcker har skrivits om både fundamental och teknisk analys, pågår dock denna debatt om det bättre sättet att investera.

Mitt förslag är att göra din egen studie och göra din investeringsstrategi baserat på din kunskap, preferenser och tid. Kommentera nedan vilken investeringsstrategi du föredrar – Fundamentalanalys eller Teknisk analys. Ha en bra dag!!