Från juni 2018 har jag börjat testa fem aktieportföljer baserade på NSE-index. Tre av dem är baserade på smart beta (aktiv + passiv) index och två på ett passivt index. Huvudsyftet är att ta reda på (efter några år) hur effektiv en aktieplockningsstrategi för slöa investeringar är.
Eftersom jag precis har påbörjat testet kan jag bara dela kostnaden, de aktier som valts, varför de valdes och deras sektoriella fördelning. Jag skulle vilja engagera mig i detta genom att tillkännage det redan i början. Det finns två viktiga varningar.
Jag har inget skinn i spelet. Dessa är rent imaginära portföljer skapade på Value Research. Jag har inget att förlora här . Om portföljerna fungerar kommer jag att skriva ett inlägg om det. Om de misslyckas kommer jag att skriva ett inlägg om det.
Detta är INTE aktierekommendationer . De är experimentportföljer och jag kör ett test. Jag inbjuder dig att studera dem med mig. Lägg inte dina pengar baserat enbart på dessa inlägg. Vänligen genomför due diligence. Du får gärna föreslå sådana lata portföljer.
Läsare kanske är medvetna om att jag har täckt Nifty aktiva och passiva indexprestanda från tid till annan. Även om jag rekommenderar indexinvesteringar (i Nifty Next 50) endast för yngre än 25-åringar, har många läsare i alla åldersgrupper tagit till sig det. Om du bara ansluter dig rekommenderar jag starkt att du läser följande inlägg innan du fortsätter
Indexinvestering:fördelar och nackdelar med att vara en passiv investerare
Hur nya aktieinvesterare snabbt kan börja investera med hjälp av NIFTY Multi-Factor Index
Är Nifty Smart Beta (strategiska) index bättre än Nifty Next 50?
Varning! Nifty Next 50 är INTE ett stort index!
Nifty 50 Equal Weight Index vs Nifty 50:Ger samma vikt fler avkastning?
Nifty Next 50:Benchmark Index That No Mutual Fund Would Touch?!
Låt oss dyka in i de fem testportföljerna
NIfty Low Volatility 50 är en uppsättning av 50 aktier (från topp 300 aktier efter börsvärde) med minsta fluktuationer i månatlig avkastning övervägd under den senaste ettårsperioden (efterföljande). Denna portfölj kommer att titta på det månatliga faktabladet och investera i de 10 bästa aktierna efter vikt (minst volatila aktier väger mer). Jag undrar över att denna portfölj kan betraktas som motsatsen till en momentumportfölj.
Varför? Eftersom att välja aktier med låg volatilitet är ett enkelt men ändå givande sätt att slå börsvärdebaserade index med lägre risk (se länkar ovan).
Regler
1:Få faktabladet Nifty Low Vol 50 publicerat varje månadsslut
2:Köp 1 aktie från de tio bästa aktierna i vikt nästa arbetsdag.
3:Om något lager som tidigare fanns inte finns i topp 10, sälj det
4:Portföljen kommer alltid att ha endast 10 aktier. Den betalda STCG eller LTCG kommer att redovisas i slutet av varje räkenskapsår.
5:Portföljen kommer att uppdateras varje månad.
Top tio aktier i vikt av Nifty Low Volatility 50 (maj 2018)
FöretagsnamnWeigh (%)HDFC Bank Ltd.3.47Kotak Mahindra Bank Ltd.2.9Hindustan Unilever Ltd.2.77Colgate Palmolive (India) Ltd.2.68Britannia Industries Ltd.2.67Dabur India Ltd.2.63Mahindra &Mahindra Ltd.2.62Asian Paints. Pidilite Industries Ltd.2.51Power Grid Corporation of India Ltd.2.5Kostnad: Som den 1 juni 2018 kommer det att kosta Rs. 15 984 för att konstruera denna mäkleri (exklusive mäkleri) och detta är VR-ögonblicksbilden
Natur: Stort lock med FMCG-lutning
Detta väljer de 30 minst volatila aktierna från NIfty topp 100-index. Vi kommer att välja de tio bästa av dessa aktier efter vikt.
Varför? Samma anledning som ovan. Det är mycket möjligt att denna portfölj kommer att ha betydande överlappning med topp tio från Low Vol 50.
Regler
1:Få faktabladet Nifty 100 Low Vol 30 publicerat varje månadsslut och följ samma regler som ovan.
Top tio aktier i vikt av Nifty 100 Low Volatility 30 (maj 2018)
FöretagsnamnWeigh (%)HDFC Bank Ltd.5.44Kotak Mahindra Bank Ltd.4.55Hindustan Unilever Ltd.4.35Mahindra &Mahindra Ltd.4.11Asian Paints Ltd.4.02Power Grid Corporation of India Ltd.3.93Tata Consultancy Services Ltd.3.86IndusInd Bank Ltd. 3.8Pidilite Industries Ltd.3.54Hero MotoCorp Ltd.3.45
Kostnad: Rs. 15, 812
Natur: Stor keps med lutning av fentjänster
NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 Index består av 30 aktier valda från NIFTY 100 och NIFTY Midcap 50 och återspeglar prestandan för en portfölj av aktier som valts baserat på
toppkombination av Alpha, Quality, Value och Low-Volatility. Du kan läsa mer om dess prestanda i länkarna ovan.
Varför? Bäst av alla världar – Tillväxtinvesteringar + Värdeinvesteringar + låg volatilitet.
Regler
1:Skaffa faktabladet NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 publicerat varje månadsslut och följ samma regler som ovan.
Top tio aktier i vikt av NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 (maj 2018)
FöretagsnamnWeigh (%)HDFC Bank Ltd.5.7Hindustan Unilever Ltd.4.96Britannia Industries Ltd.4.93Coal India Ltd.4.6Tata Consultancy Services Ltd.4.55Colgate Palmolive (India) Ltd.4.25Procter &Gamble Hygiene &Health4.21IndusInd Bank Ltd. 3.91GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd.3.89Castrol India Ltd.3.59
Kostnad: 30 765
Natur: Stor och mid-cap med stor FMCG-lutning.
Nifty Next 50 (NN50) är de 50 bästa av de 100 bästa aktierna ordnade efter börsvärde. Så vi får indexvikterna och efter lite bearbetning slutar vi med den här tabellen. De tio bästa aktierna är i rött och de tio nedersta i blått. Lägg märke till den enorma skillnaden i börsvärde när vi går ner i index. En bokstavlig anledning till att jag fortsätter att säga att NN50 inte är ett index för stora gränser.
Namn Vikt (%) Börsvärde Britannia Industries Ltd. 5.06 34850 JSW Steel Ltd. 5.01 34498 Consumer Products Ltd. 4.17 28717 Motherson Sumi Systems 3.6 24812 Dabur India Ltd. 3.14 21606 Ashok Leyland Ltd. 3.08 21235 Shriram Transport Finance 3.06 21117 Shree Cement Ltd. 2,99 20583 Piramal Enterprises Ltd. 2,98 20524 United Spirits Ltd. 2,75 18951 MRF Ltd.2.718630Pidilite Industries Ltd.2.5817809Bosch Ltd.2.4416818Colgate Palmolive (Indien) 2.4416788Marico Ltd.2.4116617Petronet LNG Ltd.2.3916474Aurobindo Pharma Ltd.2.2715644Container Corporation of2.215124Ambuja Cement Ltd.2.1915091LIC Housing Finance2.0914387Bank av Baroda1. 8913033Havells Indien Ltd.1.8812927ICICI Prudential Life1.6711523ACC Ltd.1.6611447Bharat Heavy Electricals1.6511363InterGlobe Aviation Ltd.1.6311249Idea Cellular Ltd.1.610991Avenue supermarts Ltd.1.5710793L &T Finance Holdings1.5310508NMDC Ltd.1.5110405Rural Elektrifiering Corporation1.429800Cummins India Ltd.1.389526DLF Ltd.1.369362Bharat Electronics Ltd.1.359276Siemens Ltd.1.359307Cadila Healthcare Ltd.1.349247Sun TV1.319040General Insurance Corporation1.298898Oracle Financial Services1.278755Procter &Gamble>Procter &Gamble 1,27 8775 SBI-livförsäkring 1.2 8278 Aditya Birla Capital 1,17 8072 Stålmyndigheten i 1,14 7843 Hindustan Zinc Ltd. 1,09 7513 Ström 1,05 7230 ABB India Ltd. 0,95 6526 Emami Ltd. 0,93 6410 NHPC Ltd. 0,87 5981 Oil India Ltd. 0,85 5879Varför topp 10? Jag ser det som en variant med lägre risk och lägre belöning av NN50.
Kostnad: 31 964 Rs
Natur: Large-cap (enligt VR förstås)
Tanken här är att ha en medelstor portfölj med högre risk och möjligen högre belöning än NN50.
Kostnad: Rs. 3 833
Lägg märke till skillnaden i portföljtaket mellan topp 10 NN50 och botten 10 NN50
Vad är planen nu?
1:Lägg upp uppdateringar varje månad.
2:Jämför med jämna mellanrum med respektive index och några aktiva fonder.
Låt oss se vad som händer.
