Under det senaste decenniet har schweiziska finansinstitut, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare ställts inför utmanande tider, och detta har resulterat i att antalet nyckeltal har försämrats. Parallellt med detta kom ett antal nya aktörer in på marknaden:Fintech, Insurtech, nya banker som tagit marknadsandelar från de traditionella aktörerna för att ta marknadsandelar. Titta på Deloitte Schweiz, ledare för finansbranschen, Jean-Francois Lagasses videoutlåtande för att ta reda på hur finansiella tjänsteföretag måste anamma förändring för att vinna på marknaden och läs det här blogginlägget för mer detaljerad information.

För närvarande omvandlas alla sektorer av en rad krafter inom:

• Digitalisering
• Statliga och offentliga påtryckningar på miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG)
• Förändrade konsumenters och anställdas förväntningar förändrar de sätt på vilka samhället vill att saker ska göras
• COVID-19 har visat sig katastrofal och en katalysator, vilket avsevärt accelererar förändringstakten eftersom många aspekter av arbete, utbildning och social interaktion utförs med hjälp av ny teknik eller den mycket mer utbredda spridningen av befintliga.

Några exempel på finansiella tjänster på sådan acceleration har setts genom kontantlösa betalningar, digitala försäkringsprodukter eller digitala krediterbjudanden. Eftersom tekniken öppnar nya möjligheter skapar den också nya konkurrenter. Neobanks, Fintech, Insurtech-spelare och stora teknikföretag vinner marknadsandelar inom finansiella tjänster.

Behovet av förändring och nyckelutvecklingar

Kundernas behov har förändrats och kunderna själva, med nya generationer som blivit ännu viktigare segment. Medarbetarna förändras också. De förväntar sig nya sätt att arbeta:smidiga och flytande organisationer och fokus på att skapa och upprätthålla en inkluderande och mångsidig arbetsmiljö. Såväl som tillsynsmyndigheter har visat sig vara viktiga drivkrafter för förändringar sedan finanskrisen 2008, och de har fortfarande ett betydande inflytande på utvecklingen av finansiella tjänster samt en intressent i dem.

Bakom denna svaga prestanda ligger två nyckelutvecklingar. För det första har banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare kämpat för att begränsa urholkningen av strukturella avgiftsmarginaler i branschen. Kunderna har blivit mer kostnadskänsliga och de är allt mer redo att byta till mer kostnadsattraktiva produkter eller leverantörer. Kunder kräver också enkel interaktion med sina finansiella tjänsteleverantörer. Detta förs till dem, ofta av de nya aktörerna inom finansiella tjänster, i form av mer skräddarsydda produkter och tjänster eftersom artificiell intelligens och dataanalys hjälper institutioner att bättre möta sina kunders behov.

För det andra har nya gränsöverskridande regler, skärpningen av tillsynskraven och en rad andra regleringar drivit upp traditionella institutioners kostnadsbas och skapat ineffektivitet. De traditionella aktörerna behöver förbättra effektiviteten i sina processer för risk, regler och efterlevnad.

Schweiziska finansiella tjänsteföretag står inför utmanande tider och det finns ett behov av att anamma förändring för att lyckas

Alla de beskrivna förändringarna kommer ovanpå en ständig utmaning för schweiziska leverantörer av finansiella tjänster:att återgå till lönsamhet och samtidigt skapa aktieägarvärde. Det ekonomiska resultatet för många schweiziska finansiella tjänsteleverantörer har varit svagt under det senaste decenniet. Med banker som exempel har bankaktierna fallit med över 30 procent sedan finanskrisen 2008 medan det schweiziska marknadsindexet under samma period har stigit med cirka 30 procent. Bankernas genomsnittliga avkastning på eget kapital har också minskat avsevärt sedan 2007, till cirka 5 procent idag, medan sektorns genomsnittliga kapitalkostnad avsevärt överstiger denna avkastning. Aktieägarvärdet har därför genomgått en process av förstörelse, år för år. Utöver detta har den schweiziska banksektorn förstört 18 procent av sina jobb under samma period.

Vad behöver traditionella aktörer, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare göra nu? Jean-Francois Lagasse kastar ljus över ämnet och ber institutioner i sin video att omfamna förändring på tre sätt:

För att finansiella institutioner ska kunna återta marknadsandelar måste de anamma transformation på dessa tre sätt:

• För det första, användningen av ny teknik, som lämnar efter sig äldre system för att bli mer agila, för att bättre betjäna sina kunder och förbättra operativ effektivitet.

• Användningen av artificiell intelligens och dataanalys för att tillhandahålla mer skräddarsydda produkter och tjänster till sina kunder.

• Slutligen, användningen av ekosystem för att öka intäktsgenereringen och för att lägga ut icke-kärnprocesser.

Slutsats och utsikter

Vi är fortfarande mycket optimistiska om framtiden för den schweiziska finansbranschen. Många aktörer är globala eller nationella ledare inom sina sektorer och de har börjat anamma förändring. Genom att påskynda denna process kan banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare öka sin konkurrenskraft och återta marknadsandelar.

Under de kommande veckorna kommer vi att publicera positionspapper som anger en djärv vision av den schweiziska finansiella tjänstesektorns långsiktiga framtid med särskilt fokus på dess fyra huvudsektorer:detaljbanksverksamhet, förmögenhetsförvaltning, investeringsförvaltning och försäkring. Vad kommer att vara de största förändringsdrivkrafterna under de kommande tio åren, hur kommer finansvärlden att se ut 2030? Vilka blir framtidens vinnare? Vi hoppas att du kommer att njuta av läsningen och vi ser fram emot att engagera dig ytterligare.

Nyckelkontakt