Kiplinger ETF 20:Our Strategic Funds Shine

På senare tid har aktie- och obligationsmarknaderna rört sig upp, ner och upp och ner igen – ibland under samma vecka. Med tanke på berg-och-dalbanan bestämde vi oss för att checka in med Kiplinger ETF 20, våra favoritbörshandlade fonder, för att ta reda på hur de klarat sig under de senaste 12 månaderna.

I allmänhet höll amerikanska aktiefonder för stora företag upp sig bäst, småföretagsfonder hamnade längst fram och ETF:er med utländska aktier låg i mitten. Eftersom många av våra ETF:er spårar traditionella index, presterar de vanligtvis i linje med deras benchmark. IShares Core S&P 500 (symbol, IVV), till exempel, lyckades få 1,1 % under det senaste året, vilket matchade avkastningen för Standard &Poor's 500-aktieindex, trots dess kostnadskvot på 0,04 %.

Några av Kip ETF 20:s strategiska aktiefonder lyste. Dessa fokuserar på specifika sektorer, eller så speglar de anpassade index utformade för att slå fickor på marknaden. Ark Innovation (ARKK) är till exempel en aktivt förvaltad fond inriktad på snabbväxande teknikföretag. Tack vare innehav som Tesla, en ökning med 178 % under det senaste året, slog Ark S&P 500 med en ökning på 11,5 % under de senaste 12 månaderna. Vår bäst presterande aktie-ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care (RYH), noterade en uppgång på 16,3 %. Hälsovårdsaktier var marknadens bästa resultat under det senaste året, följt av informationsteknologi.

Bland de mer överraskande resultaten var resultatet för Invesco S&P SmallCap Low Volatility (XSLV). Fondens avkastning matchade den för dess jämförelseindex, S&P SmallCap 600 Low Volatility-index. Men resan har inte varit smidig i förhållande till småföretagsaktier i allmänhet. Fyndprisaktier, som den här bogeyen betonar, har haft det tuffare än sina tillväxtaktier. Ändå, på långa håll, slår denna ETF det breda aktieindexet för småföretag, S&P SmallCap 600, med bättre årlig avkastning och mindre volatilitet.

Kip ETF 20 har två utländska ETF:er. WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth (DNL) höll sig stabilt under det senaste året, med en vinst på 0,9 %, genom att satsa på växande, högkvalitativa företag som betalar utdelning. ETF:en slog MSCI EAFE-index med 14,4 procentenheter. En mer traditionell index-ETF, Vanguard Total International Stock (VXUS), tappade 14,3 %, hålls tillbaka av aktier på tillväxtmarknader, som utgör 23 % av fondens tillgångar.

Obligationer kratrade i början av mars. Under åtta handelsdagar sjönk Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond-index 5,7%. Smärtan var kort; i mitten av april hade indexet återtagit mycket av sin förlust. Två av Kip 20:s obligations-ETF:er, Pimco Active Bond (LDUR) och SPDR DoubleLine Total Return Tactical (TOTL), förvaltas aktivt och siktar på att slå Agg-indexet, men de kom till kort – trots betydande innehav i statsobligationer.

Den senaste nedgången har varit det första stora testet för många av våra Kip 20 ETF:er. Än så länge är vi nöjda med vår lineup.


Fondinformation
  1. Fondinformation
  2.   
  3. Offentlig investeringsfond
  4.   
  5. Privata investeringsfonder
  6.   
  7. Hedgefond
  8.   
  9. Investeringsfond
  10.   
  11. Indexfond