Efter SEBI-cirkuläret har Sundaram Mutual Fund meddelat ändringarna i systemnamnen och kategorierna, om några. Här är en touch down.
Om du vill veta mer om SEBI-cirkuläret och vilka förändringar den har bett fondbolag att göra, klicka här.
Jag tyckte att Sundarams kommunikation var mest korrekt. De har tydligt markerat vilka system som INTE har genomgått en namnändring eller det finns INGEN förändring i grundläggande attribut.
Här är bilden som listar alla ändringar för Sundaram MF-scheman.
* betecknar ingen förändring i namn; # betecknar ingen förändring i grundläggande attribut.
Endast 3 scheman har inte genomgått någon förändring i grundläggande attribut , det vill säga de fortsätter att hanteras som de var tidigare.
För din referens i aktiefonder , investeringsuniversumet för en stor fond kommer att vara de 100 bästa aktierna med fullt börsvärde.
En medelstor fond kommer att begränsa sina investeringar inom 101:a till 250:e företaget i termer av fullt börsvärde.
Resten kan tas upp av en småbolagsfond .
En stor + medelhög fond kommer att behöva investera minst 35 % i vart och ett av stora och medelstora bolag, enligt universum för börsvärde som definieras ovan.
Inte bara det, en fokuserad fond kan ha upp till 30 aktier endast med en definierad stor bokstav (stor eller medelstor eller liten eller flera).
En multicap-fond har inga restriktioner för var man ska investera.
Som du kan se måste några av de mer populära systemen i Sundaram Mutual Fund omdefiniera sitt investeringsuniversum. Sundaram Select Mid cap, Sundaram S.M.I.L.E., Sundaram Select Focus etc måste följa sin portfölj till det nya investeringsuniversumet.
Till exempel Sundaram Select Mid cap hade mandat att utesluta de 50 bästa företagen från sitt investeringsuniversum. Det expanderar nu till topp 100 företag. Men de flesta företag som det investerade i låg i alla fall utanför Top 100. Först nu är det strängare.
I skuldfonder , förändringarna är mer uttalade. De befintliga skuldmedlen över AMC:er hanterades mycket flexibelt. De fyra väggarna är ganska väl definierade nu.
Hur ser du på dessa förändringar? Vilka av dina Sundaram-fonder har rensats ut? Dela din feedback och kommentarer.
