I den här artikeln ska vi titta närmare på de 10 bästa aktierna som miljardären Daniel Loeb just köpte. Om du är otålig efter att se toppen av listan kan du hoppa vidare till Top 5-aktiemiljardären Daniel Loeb just köpt .
Daniel Loebs tredje poäng är en av de mest respekterade och framgångsrika aktivistiska hedgefonder i världen. Loeb, som är VD och CIO för fonden, har byggt upp ett nettovärde på 2,9 miljarder dollar genom sitt investeringsmannaskap enligt Forbes, vilket rankar honom bland de 750 rikaste människorna i världen. Hans investeringsfilosofi bygger på att avslöja aktier med hotande katalysatorer som kommer att låsa upp dolt värde, samt att investera i nödställda skulder och aktier i speciella situationer.
Sedan starten 1996 har Third Points flaggskepp Offshore Fund levererat en årlig avkastning på 14,2 % till och med den 30 september, vilket minskar den årliga totalavkastningen på 8,5 % för S&P 500. Efter att ha blivit misshandlad under första kvartalets marknadskollaps har offshorefonden återhämtat sig med uppgångar på 10,8 % under andra kvartalet och 11,7 % under tredje kvartalet, vilket skjutit upp sin avkastning hittills från år till 3,6 %. Third Point förvaltade 21 miljarder USD i tillgångar under förvaltning i juni 2020.
I Daniel Loebs investerarbrev för tredje kvartalet, vars kopia kan nås här, beskrev han sin strategi för aktieval under kvartalet, med hänvisning till fokus på "kvalitetsföretag med robusta" slutmarknader, hållbar tillväxt, tekniskt försprång, ogenomträngliga marknadspositioner, starka kulturer och möjligheter att återinvestera kapital till hög avkastning.”
Third Point gick på en köprunda under Q3 och öppnade positioner i 21 aktier samtidigt som de sålde av tio tidigare positioner. Värdet på dess 13F-portföljinnehav växte till 10 miljarder dollar i processen från 7,30 miljarder dollar i slutet av juni. Portföljens exponering mot hälsovårdsaktier fortsatte att minska under tredje kvartalet, medan Loeb kraftigt ökade sina investeringar i energi- och telekommunikationsaktier.
Hedgefonders rykte som skickliga investerare har fläckats under det senaste decenniet eftersom deras säkrade avkastning inte kunde hålla jämna steg med marknadsindexens osäkrade avkastning. Vår forskning kunde i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefonder som överträffade S&P 500 ETF:erna med mer än 56 procentenheter sedan mars 2017 (se detaljerna här). Vi kunde också i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som avsevärt underpresterade marknaden. Vi har spårat och delat listan över dessa aktier sedan februari 2017 och de tappade 34 % till och med den 17 augusti. Det är därför vi tror att hedgefondsentiment är en extremt användbar indikator som investerare bör vara uppmärksamma på. Du kan prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev nedan för att få våra berättelser i din inkorg.
Låt oss nu kolla in de tio bästa aktierna som miljardären Daniel Loeb precis köpte, och börjar med den enda börsintroduktionen bland dem.
Goodrx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), som lanserade sin börsnotering mot slutet av tredje kvartalet, startar på vår lista, då Third Point knep 500 000 aktier under erbjudandet. App-företaget för läkemedelsprissättning, som räknade med ett övre intervall på 28 USD på sitt första erbjudande av aktier, slutade med att sälja närmare 34,6 miljoner aktier för 33 USD. Aktierna steg snabbt med ytterligare 50 % på den öppna marknaden men har fallit tillbaka med 5 % under veckorna sedan.
Goodrx sjukvårdsplattform tillåter kunder att hitta rabatter på läkemedel och medicinska behandlingar, och ger företaget flera möjligheter att tjäna pengar på dessa konsumenter, varav 15 miljoner använder webbplatsen/appen varje månad . Goodrx mer än fördubblade EPS-estimaten under tredje kvartalet och levererade 0,21 USD per aktie. Företaget räknar med att intäkterna för 2020 når 545 miljoner USD, vilket skulle representera en ökning med 40 % jämfört med föregående år.
Daniel Loeb förväntar sig ljusare dagar framåt för Planet Fitness Inc (NYSE:PLNT), ljusare och utan tvekan vaccinerad, när Third Point laddade upp på PLNT-aktier under tredje kvartalet och köpte 772 200 av dem . Planet Fitness har blivit stadigt mer populärt under de senaste 4½ åren bland den utvalda gruppen av hedgefonder som spåras av Insider Monkey, och ägandet av aktien ökade med 440 % under den tiden. Pandemin har inte heller skrämt bort hedgefonder, eftersom ägandet ökade med 29 % under Q1 och förblev oförändrat under Q2.
Planet Fitness har haft det hårt under pandemin, med många av dess platser som är stängda i månader i sträck och intäkten per aktie har minskat med 41,78 %. Saker och ting kunde dock ha varit värre, eftersom medlemsnivåerna bara har sjunkit med något mer än 7 %, delvis tack vare starka digitala marknadsföringsinitiativ. Det finns andra potentiella goda nyheter för Planet Fitness också, i och med att dess franchisetagaremodell kommer att tillåta den att klara pandemin, kommer andra mindre gym inte att ha lika tur, vilket skapar en möjlighet för företaget att expandera och sluka marknadsandelar efter en vaccinets ankomst.
Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) ser ut som ännu ett nytt aktieval av Daniel Loeb's som kan ha köpts med ett potentiellt korttidsvaccin i åtanke. Third Point förvärvade till och med 1 miljon CZR-aktier under tredje kvartalet och byggde upp en position värd 56,06 miljoner dollar den 30 september. Hedgefondägandet av Caesar's fördubblades under fjärde kvartalet 2017 bland de fonder som spårades av Insider Monkey, men har fallit med 29 % sedan dess.
Caesar's har öppnat alla sina fysiska platser utom en igen och trafiken har gradvis förbättrats. Ett vaccin behövs utan tvekan för en fullständig återhämtning till pre-pandeminivåerna, särskilt på destinationsplatser, som har kämpat mer än regionala platser i år.
Caesars vd Anthony Rodio, som pushades för rollen av aktivistinvesteraren Carl Icahn, sa under Caesars Q3-konferenssamtal att han förväntar sig att en enorm efterfrågan på spel och underhållning kommer att släppas lös en gång en gång vaccin finns tillgängligt. Intressant nog sålde Icahn ut från Caesar's under tredje kvartalet och lossade hela sin aktieposition på 114 miljoner.
Avantor, Inc. (NYSE:AVTR), som offentliggjordes under andra kvartalet 2019, lades till Third Points 13F-portfölj under tredje kvartalet till ett värde av 5 miljoner aktier. på över 112 miljoner dollar den 30 september. Tillverkaren av kemikalier och laboratorieprodukter har fått ett antal anmärkningsvärda hedgefonder att bli engagerade aktieägare sedan börsintroduktionen, inklusive Andreas Halvorsens Viking Global och Ken Griffins Citadel Investment.
Avantor kommer efter ett stabilt tredje kvartal under vilket det drog in 1,61 miljarder dollar i intäkter och en justerad vinst per aktie på 0,24 dollar, båda siffrorna toppar uppskattningarna. Mer spännande kanske för Third Point är företagets potential inom Covid-vaccinområdet, eftersom Avantor har inkluderats i mer än 200 vaccinförsök, vilket avsevärt skulle kunna öka produktionen av dess biobearbetningsenhet med hög marginal.
Första halvan av vår lista över de 10 bästa aktierna som köptes av miljardären Daniel Loeb under tredje kvartalet avslutas med Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), en av de bäst presterande aktierna aktier 2020. Third Point köpte 3,58 miljoner aktier av den sociala medieplattformen under tredje kvartalet, värderade till nästan 149 miljoner USD i slutet av kvartalet.
PINS-aktier har ökat anmärkningsvärda 231 % i år, och huvuddelen av dessa uppgångar har kommit under de senaste tre och en halv månaderna. Pinterest har varit en av de stora vinnarna av lockdownen och ökat sina månatliga aktiva användare med 37 % under tredje kvartalet och sina intäkter med 58 % på årsbasis. Pinterest förväntar sig en ännu bättre resultat under fjärde kvartalet och förutspår en ökning av intäkterna med 60 % jämfört med föregående år.
Klicka för att avsluta nedräkningen och se Bästa 5 aktier Miljardären Daniel Loeb har precis köpt . Avslöjande:Inget. Topp 10 aktiemiljardären Daniel Loeb Just Bought publicerades ursprungligen på Insider Monkey.
